GNSS產業報告丨亞太地區發展成核心，大眾市場將成為主要市場

發布時間：2021-12-29作者來源：金航標瀏覽：1563

在全球經濟形勢低迷，貿易戰陰霾籠罩的背景下，GNSS是少數逆勢上漲的產業市場之一。據相關預測，GNSS產業市場在未來的十年內仍會保持穩定增長。預計到2029年全球衛星導航市場總產值約為3244億歐元，將會比現在的1507億歐元翻一番。

按照相關數據預測，全球GNSS設備的下游市場收入將從2019年的1500億歐元增長到2029年的3250億歐元，CAGR（復合年均增長率）為8%。其增長主要是由于來自大眾市場和中端設備和增強服務的收入。在2019年至2029年期間，低端接收器的年增長率將達到16%，而增值服務的收入也將在10年內從230億歐元穩步增長到近650億歐元。

01亞太地區發展將成為核心

從區域層面看，亞太地區的貢獻率[敏感詞]。

預計到2029年，亞太地區的GNSS終端保有量將達到51億臺，占全球總量的53.5%，產值更是將達到1060億歐元，約占全球總產值的1/3，這清楚的表明了未來十年全球GNSS市場將以亞太地區為核心。

目前中國的GNSS已占全球市場的11%。自2020年北斗三號衛星導航系統的建成、開通并面向全球提供服務，北斗衛星導航系統產品在國民經濟重要行業和關鍵領域得到廣泛應用，全球市場占比將快速提升，在全球市場競爭力也得到有效提高。

受益于我國產業政策的布局與落地和導航衛星、星基地基增強系統以及輔助定位系統等基礎設施的搭建成型，2019年，我國衛星導航產業整體產值達到3450億元，增速達14.4%。

02我國衛星導航產業結構趨于成熟

我國衛星導航產業鏈大體可分為上游、中游和下游：

上游包括基礎器件、基礎軟件、基礎數據等，是產業自主可控的關鍵；
中游是當期產業發展環節重點，主要包括各類終端集成產品和系統集成產品研制、生產及銷售等；
下游是應用及運營服務環節。

我國衛星導航產業結構趨于成熟，國內產業鏈自主可控、良性發展的內循環生態已基本形成。2019年國內產業鏈各環節產值較2018年均有提升，但中游和上游受到芯片、板卡、核心器件、終端設備價格下降的影響，產值增速較2018年進一步放緩，在全產業鏈中占比仍呈下降趨勢。

下游運營服務產值不斷上升，發展速度較快。下游的應用與運營服務發展由于具有較強靈活性，符合北斗與其他領域技術及應用融合發展的市場趨勢，能夠吸引中上游產品提供商向集成服務商和運營商的轉型和發展，從而推動下游應用與運營服務環節的快速增長。

2019年，運營服務總產值占全產業鏈的44.23%，占比[敏感詞]同時漲幅也最快。

03大眾市場將成為拉動衛星產業發展的主要市場

衛星導航主要有行業市場、大眾市場與特殊市場三大應用領域。其中，行業市場主要在交通運輸、電力應用、農業等政府使用方面居多；大眾市場主要應用于車聯網、智能手機、可穿戴設備等消費領域；特殊市場主要圍繞公安、海上遇險搜救、[敏感詞]打擊等軍用領域。

大眾市場隨著技術革新與需求增長，將成為拉動衛星產業發展的主要市場。無論是GPS、GLONSS還是北斗，設計之初都是用于[敏感詞]目的，之后逐步向位置服務、交通運輸、測繪地理信息、農業、電力調度、應急搜救等民用領域推廣，且民用市場規模遠超軍用市場。

根據GSA數據，衛星導航下游應用最多的是在道路服務和位置服務領域，分別占比55%和38.3%，其次是測繪和農業領域，分別占比2.4％、1.4％。北斗應用國內市占率約為25％，且在持續提升，北斗融合應用已經成為國內民用市場的主流應用形式。

“北斗+”與“+北斗”進一步深度發展，通導融合成為拓寬應用的主要解決方案。當前北斗應用與產業化發展已經全面進入技術融合、應用融合和產業融合的新階段，市場也進一步向深度與廣度發展，已形成“北斗+”和“+北斗”兩大類應用場景。同時通導融合為主要技術突破方向的，構建面向移動互聯網、車聯網和物聯網億級用戶的服務能力也在不斷提升。

04高精度、系統化是未來發展趨勢

從國家安全和戰略經濟領域的應用需求來講，提高衛星導航定位精度，是大勢所趨。當前北斗地基增強系統已完成建設，廣域精密定位系統全面啟動，面向高精度位置和時間服務需求，技術標準統一、服務多功能、信息互聯互通是確保未來高精度應用推廣快速推進的保障。