早在2017年，特朗普就簽署過(guò)第13817號(hào)行政令——《確保關(guān)鍵礦產(chǎn)安全可靠供應(yīng)的聯(lián)邦戰(zhàn)略》，要求制訂稀土戰(zhàn)略。而根據(jù)這項(xiàng)行政令，美國(guó)商務(wù)部提交給特朗普的一份報(bào)告指出，在35種關(guān)乎美國(guó)經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全的礦產(chǎn)清單中，有29種進(jìn)口依賴(lài)度超過(guò)50％，14種缺少?lài)?guó)內(nèi)生產(chǎn)的能力。

中美科技戰(zhàn)不斷升溫，不少?lài)?guó)人將稀土視為反擊美國(guó)的一張[敏感詞]，而美國(guó)的稀土保衛(wèi)戰(zhàn)也早已打響。

中國(guó)優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚

說(shuō)到稀土，中國(guó)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，全球稀土儲(chǔ)量為1.2億噸，其中中國(guó)儲(chǔ)量為4400萬(wàn)噸居全球第一，占比36.67%；美國(guó)儲(chǔ)量為1300萬(wàn)噸，占比約10%。

該數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)對(duì)稀土的進(jìn)口依賴(lài)度為100%，2014—2017年間，美國(guó)80%的進(jìn)口稀土化合物和金屬來(lái)自中國(guó)，6%來(lái)自愛(ài)沙尼亞，日本和法國(guó)各占3%，而后三者的稀土化合物和金屬產(chǎn)品也大多來(lái)自中國(guó)。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)出口了超過(guò)4.6萬(wàn)噸稀土。值得注意的是，今年前7個(gè)月，中國(guó)出口稀土22736噸，同比降幅高達(dá)20%；7月單月的出口量更是跌至1620噸，同比大降69%。這或許會(huì)加劇美國(guó)的稀土焦慮。

更關(guān)鍵的是，中國(guó)在重稀土上擁有無(wú)可替代的地位：中國(guó)南方的離子型礦中囊括了全球70%以上的重稀土資源，這些資源易采、易提取，具有[敏感詞]競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而全球重稀土元素的豐度普遍很低，國(guó)外幾乎難以找到能經(jīng)濟(jì)開(kāi)采的儲(chǔ)量。重稀土中的釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥和釔的已知可采儲(chǔ)量幾乎為中國(guó)獨(dú)有。

稀土有“輕重”之分，前者存量大，但價(jià)值相對(duì)低廉，國(guó)內(nèi)輕稀土礦主要分布在內(nèi)蒙包頭等北方地區(qū)；重稀土價(jià)格昂貴，主要分布在江西贛州等南方地區(qū)，可用于航天、[敏感詞]及新材料等高科技領(lǐng)域。

尤其是重稀土對(duì)[敏感詞]行業(yè)極為重要，比如美國(guó)F35戰(zhàn)機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)需要添加稀土制品錸以提升性能，鑭是[敏感詞]光學(xué)器材鏡頭的必需品，同時(shí)戰(zhàn)機(jī)的芯片、結(jié)構(gòu)等同樣需要大量稀土制品，美軍此前公布的數(shù)據(jù)顯示，一架F35戰(zhàn)機(jī)平均消耗417公斤稀土成品。

開(kāi)采：主要是環(huán)保與成本問(wèn)題

美國(guó)近年來(lái)在稀土領(lǐng)域動(dòng)作頻頻。

美商務(wù)部出臺(tái)了旨在推動(dòng)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源自給自足的61條緊急措施；今年以來(lái)，三名國(guó)會(huì)議員也相繼炮制了 “2020本土稀土議案”和“降低稀土對(duì)外依賴(lài)法案”。

作為美國(guó)本土唯一的稀土礦，位于加州的芒廷帕斯由于無(wú)法與中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、環(huán)保成本過(guò)高，該礦曾于2015年宣告破產(chǎn)。

事實(shí)上，稀土并不“稀有”，稀土的開(kāi)采也并不存在技術(shù)性問(wèn)題，關(guān)鍵問(wèn)題出在環(huán)保與開(kāi)采成本上。

不同于煤炭，稀土大部分均勻地分布在地表，其開(kāi)采往往會(huì)對(duì)地表植被造成巨大的不可逆轉(zhuǎn)的破壞。每取一噸工業(yè)用稀土往往需要?jiǎng)佑?000噸地表土，開(kāi)采使用的藥物則會(huì)污染地下水源和河流；部分稀土礦還含有放射性元素。

由于環(huán)保法律嚴(yán)格，基于“污染天堂效應(yīng)”，此前美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛選擇關(guān)閉本土稀土礦，從外部進(jìn)口。而如今重啟這些稀土礦也大都卡在了“環(huán)?！标P(guān)上。

不過(guò)，恢復(fù)這些高污染高能耗產(chǎn)業(yè)并非不可想象，正如美國(guó)最近正在恢復(fù)的制藥業(yè)一樣，只要在環(huán)保要求上開(kāi)了綠燈，稀土開(kāi)采的恢復(fù)只是時(shí)間問(wèn)題。例如，芒廷帕斯在2018年已經(jīng)開(kāi)始復(fù)產(chǎn)。

此外，國(guó)外不開(kāi)采稀土一定程度上也是成本競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。中國(guó)北方輕稀土集中在包頭，是鐵礦石開(kāi)采的尾礦廢渣處理，幾乎可以不計(jì)入成本；在贛南，獨(dú)特的離子型稀土再加上贛南稀土底層是花崗巖，利用原地浸礦工藝開(kāi)采，成本也比世界其他地方要低得多。

冶煉：中國(guó)提純技術(shù)一騎絕塵

對(duì)美國(guó)而言，比開(kāi)采更要命的是，沒(méi)有稀土提純等深加工能力，所以剛復(fù)產(chǎn)的芒廷帕斯不得不把開(kāi)采的稀土礦運(yùn)到中國(guó)來(lái)加工。2019年美國(guó)稀土精礦產(chǎn)量26000噸，賣(mài)給中國(guó)的就達(dá)到了19353噸，占比74%。

中美貿(mào)易戰(zhàn)發(fā)生后，中國(guó)對(duì)芒廷帕斯礦石課以25%的報(bào)復(fù)性關(guān)稅。這讓美國(guó)礦商，也很受傷。

其實(shí)，1980年代之前，稀土分離提純核心技術(shù)一直掌握在美歐等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家手中，當(dāng)時(shí)中國(guó)是用“土”價(jià)在賣(mài)稀土，然后從國(guó)外高價(jià)購(gòu)回深加工的稀土產(chǎn)品。扭轉(zhuǎn)這一局面的是，中國(guó)自主研發(fā)且掌握了稀土產(chǎn)業(yè)最關(guān)鍵的提純分離技術(shù)。

稀土17種元素中包括15種鑭系元素，化學(xué)性質(zhì)極為相似，猶如15個(gè)孿生兄弟一樣，將其一一分離十分困難。“中國(guó)稀土之父”——中國(guó)科學(xué)院院士徐光憲創(chuàng)造性地提出“串級(jí)萃取理論”，攻克了這一世界難題，而此前國(guó)際使用上的“離子交換法”和“分級(jí)結(jié)晶法”成本高、純度低，不適合大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)。

在徐光憲的帶領(lǐng)下，中國(guó)開(kāi)始在稀土冶煉、分離提純方面占據(jù)顯著優(yōu)勢(shì)，目前，中國(guó)稀土分離技術(shù)領(lǐng)先國(guó)外5年至10年，專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量超過(guò)全球其他國(guó)家的總額。

中國(guó)也建立了一套高效、低成本的稀土產(chǎn)業(yè)鏈。2018年，全球稀土冶煉分離產(chǎn)量約14.6萬(wàn)噸，中國(guó)產(chǎn)量為12.5萬(wàn)噸，約占86%。中國(guó)的稀土加工能力是全世界其他國(guó)家總和的5倍，因而全球大多數(shù)稀土都運(yùn)到中國(guó)加工，被制成稀土金屬、合金后，再運(yùn)往世界各地；而原來(lái)壟斷稀土國(guó)際市場(chǎng)的一些生產(chǎn)商則大多選擇了停產(chǎn)。

囤積：并非長(zhǎng)久之計(jì)

近年來(lái)美日歐等國(guó)紛紛大量進(jìn)口中國(guó)稀土產(chǎn)品，特別是對(duì)重稀土產(chǎn)品加以囤積。

美國(guó)能源部2008年將稀土列入“關(guān)鍵材料戰(zhàn)略”，連續(xù)多年收儲(chǔ)；2010年，歐盟宣布實(shí)施稀土戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備計(jì)劃；日本更是連續(xù)幾十年來(lái)開(kāi)展稀土收儲(chǔ)，以至于市場(chǎng)盛傳日本收儲(chǔ)稀土填海的傳聞。

中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)稀土合金分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)孟慶江此前表示，美國(guó)每年進(jìn)口氧化釔七八千噸，但實(shí)際用量可能不到兩千噸，這中間的差額就是收儲(chǔ)。

根據(jù)2016-2018年美國(guó)政府庫(kù)存數(shù)據(jù)，美國(guó)在此期間儲(chǔ)備了0.5噸鏑、18噸銪和25噸氧化釔，以中重稀土元素為主。此外，在2018年計(jì)劃采購(gòu)的稀土元素清單里，有416噸未具體說(shuō)明是何種稀土產(chǎn)品，可以看出美國(guó)在2018年中美摩擦期間已儲(chǔ)備了總計(jì)超400噸中重稀土元素產(chǎn)品。

在稀土戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備上，美國(guó)已擁有大部分下游應(yīng)用所需的中重稀土元素儲(chǔ)備，但美國(guó)能憑借這些儲(chǔ)備堅(jiān)持多久仍是未知數(shù)。

如果中國(guó)對(duì)美國(guó)禁運(yùn)中重稀土元素產(chǎn)品，對(duì)美國(guó)儲(chǔ)量較大的釔、銪影響有限，對(duì)儲(chǔ)量較少但仍有重要應(yīng)用的釤、釓、鋱、鏑等稀土元素可能有較大影響。

不過(guò)，囤積并非長(zhǎng)久之計(jì)。從長(zhǎng)期看，如果美國(guó)沒(méi)有可替代的生產(chǎn)與加工基地，依然不可能擺脫對(duì)中國(guó)稀土的依賴(lài)。

結(jié)盟：美歐日有共同訴求

在過(guò)去兩年間，美國(guó)也一直試圖就稀土問(wèn)題與澳洲、加拿大、日本、歐盟等建立潛在的聯(lián)盟關(guān)系；并希望加強(qiáng)與東南亞、蒙古、非洲等地稀土企業(yè)合作，來(lái)擺脫對(duì)中國(guó)稀土的過(guò)度依賴(lài)。特朗普甚至一度放言購(gòu)買(mǎi)格陵蘭島，也是看上了島上的稀土。

作為全球第二大稀土供應(yīng)國(guó)，澳大利亞是美國(guó)的頭號(hào)拉攏對(duì)象。去年5月，美國(guó)藍(lán)線公司和澳大利亞稀土生產(chǎn)商萊納斯簽署協(xié)議，在美國(guó)設(shè)立稀土分離工廠，美國(guó)試圖借此獲得稀土提純和分離技術(shù)，這也有望成為美國(guó)在中國(guó)以外唯一一家能夠小批量分離重稀土的設(shè)施。萊納斯是中國(guó)之外為數(shù)不多的具有稀土加工能力的企業(yè)，占全球稀土供給份額約11％。

不過(guò)，兩者聯(lián)手是否能填補(bǔ)美國(guó)供應(yīng)鏈缺口，還得打上問(wèn)號(hào)。一方面，其產(chǎn)品很難在市場(chǎng)上與中國(guó)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)；另一方面，萊納斯能加工的稀土元素很有限，難以滿(mǎn)足美國(guó)的需求；此外，由于環(huán)保問(wèn)題，萊納斯在馬來(lái)西亞的稀土加工廠屢遭當(dāng)?shù)胤磳?duì)，未來(lái)在美國(guó)或?qū)⒚媾R更嚴(yán)苛的環(huán)保要求。

美國(guó)也在尋求與日本的合作。2010年發(fā)生釣魚(yú)島撞船事件后，中國(guó)限制了對(duì)日本的稀土出口，日本在降低對(duì)中國(guó)稀土依賴(lài)方面也走得更遠(yuǎn)：日本豐田正與加拿大合作開(kāi)采鏑等重稀土，東芝開(kāi)發(fā)出不使用鏑的磁鐵，本田正在開(kāi)發(fā)從電池中回收再利用稀土的技術(shù)。作為稀土100%依賴(lài)進(jìn)口的國(guó)家，日本政府提出了“穩(wěn)定采購(gòu)率達(dá)50% ”的目標(biāo)，不過(guò)，2019年，日本58%的稀有金屬仍需從中國(guó)進(jìn)口。但美國(guó)跟日本的稀土需求，也是有差異的。日本這種方法，也無(wú)法快速?gòu)?fù)制到美國(guó)去。

事實(shí)上，美日與歐洲對(duì)稀土依賴(lài)中國(guó)有著感同身受的警惕。

此前為抑制出口的惡性競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)曾實(shí)施稀土出口配額限制，而美日歐三方就此在WTO起訴中國(guó)，后來(lái)中國(guó)敗訴、取消了配額限制，但美日歐對(duì)于稀土的警惕從未放松。

近來(lái)，歐盟委員會(huì)對(duì)其成員國(guó)稀土依賴(lài)中國(guó)頻表?yè)?dān)憂(yōu)。9月3日，該委員會(huì)專(zhuān)門(mén)召開(kāi)會(huì)議討論關(guān)鍵原材料供應(yīng)鏈多元化的問(wèn)題；歐委會(huì)還成立了“原材料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，旨在增強(qiáng)“歐盟在稀土永磁材料供應(yīng)鏈上的韌性”。

小記：不計(jì)成本能否重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈？

事實(shí)上，中國(guó)在稀土產(chǎn)業(yè)鏈中的地位得益于技術(shù)和成本的雙重優(yōu)勢(shì)，是市場(chǎng)自發(fā)形成的，繞開(kāi)中國(guó)并非易事。

對(duì)企業(yè)而言，重建稀土產(chǎn)業(yè)無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)收回成本，而且面對(duì)中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)，這類(lèi)企業(yè)的生存會(huì)很艱難，因而，企業(yè)投資稀土大都持謹(jǐn)慎態(tài)度。而中國(guó)也并未實(shí)施稀土禁運(yùn)，這增加了國(guó)外企業(yè)的顧慮和猶豫。

這些，都會(huì)侵蝕中國(guó)在稀土產(chǎn)業(yè)上的主動(dòng)權(quán)。

美國(guó)希望盡快建立一整套獨(dú)立于中國(guó)之外的包括開(kāi)采、分離、后氧化復(fù)合處理等在內(nèi)的完整的稀土產(chǎn)業(yè)鏈，以擺脫對(duì)中國(guó)的依賴(lài)，但這必然需要時(shí)間。

應(yīng)當(dāng)說(shuō)，稀土之戰(zhàn)是兩個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。在稀土供應(yīng)鏈的開(kāi)采環(huán)節(jié)，中國(guó)的主導(dǎo)地位正在減弱。不過(guò)在稀土中游的提純加工等環(huán)節(jié)，中國(guó)的主導(dǎo)地位，短期內(nèi)，不可動(dòng)搖。