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貿易格局變革:日本股市創(chuàng)34年新高,中國失去地位,德國逆超

發(fā)布時間:2024-02-19作者來源:林雪萍瀏覽:1947


日本股市最近漲瘋了,已經突破過去34年以來的[敏感詞]記錄。而日本2023年的名義GDP增長率則達到了5.7%,也高于中國的4.6%。這也是1977年以來首次逆轉。

然而日本的整體GDP卻跌出頭三名。日本政府昨天公布的統(tǒng)計數據顯示,2023年日本實際國內生產總值GDP同比增長1.9%,約合4.2萬億美元,被4.5萬億美元的德國反超。

看上去有些矛盾的消息,意味著全球的貿易結構,正在發(fā)生巨大的變化。

一直是美國的最大貿易伙伴國,中國的位置已經被墨西哥取代。電子產品尤其明顯,從2023111月智能手機來看,中國制造減少10%,印度產增至5倍。從筆記本電腦來看,來自中國減少3成,來自越南增至4倍。

中國海關總署的數據顯示,自中美貿易戰(zhàn)開始的2018年起的5年里,美國在中國貿易中的比例下降了2.5個百分點。日韓下降1.51.7個百分點,歐洲方面德國(0.5個百分點)和英國(0.1個百分點)也有所下降。

 

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準確地說,中國不再是日本、韓國的第一大進口國,美國取而代之。歐洲的市場,也不容樂觀。中國也失去了英國的第一大進口國,滑落到第三。在2024年,中國可能是失去德國的第一大大貿易伙伴的位置,美國取而代之。

德國可能樂見此事的發(fā)生,因為德國跟中國、美國的貿易分別是逆差和順差,各自達到600多億美元左右。

另一方面,東盟(ASEAN)的比率則上升了2.6個百分點。中國的出口更多以半成品,走向了越南、印度、墨西哥。中國制造正在加速出海,通過變陣隊列的方式進入曲線通道。全球的整體供應鏈的長度在加長。

日本國內GDP沒有增長,因為很多投資并不在國內。而股市拼命增長,則反映了日本企業(yè)在海外市場的增長成果。

根據日經新聞的看法,日本許多企業(yè)在海外的收入,占比明顯增加,而這些良好業(yè)績大大支撐了股價。就像包子肉不在包餡里,而是在包子皮的褶里面。然而,這些增長的成果,很多并不發(fā)生在中國。從全球貿易新格局的結構看,中國成品貿易不斷降低,意味著一些供應鏈正在避開中國,從而會加大中國供應鏈的腐蝕程度。

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日本企業(yè)市值與GDP之間的差距正在擴大,這反映了日本在全球國際化的雄心和成果。其實一向如此,只是這兩年有些過于耀眼。而那些外部增長的財富,也是中國制造需要抓住的一環(huán)。中國制造再出海,中國企業(yè)需要有一套成熟的策略。

2023年見證了太多的反轉點。希望2024年可以有新的反轉,而不是單通道加速。

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