【編譯者按：德國(guó)智庫(kù)機(jī)構(gòu)墨卡托，是德國(guó)研究中國(guó)事務(wù)最積極的一個(gè)機(jī)構(gòu)。很多德國(guó)企業(yè)，都是從這里獲取對(duì)中國(guó)問(wèn)題的判斷。對(duì)于數(shù)字平臺(tái)經(jīng)濟(jì)，墨卡托進(jìn)行了一個(gè)全面的評(píng)述，尤其是對(duì)于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的看法，值得國(guó)內(nèi)人思考。南山工業(yè)書(shū)院對(duì)報(bào)告進(jìn)行了編譯，以便于了解德國(guó)人的看法，內(nèi)容有刪節(jié)。】

圖1 墨卡托報(bào)告

概要

數(shù)字平臺(tái)經(jīng)濟(jì)將塑造中國(guó)的工業(yè)未來(lái)。中國(guó)計(jì)劃在2049年，成為科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新的超級(jí)大國(guó)。在這方面的一個(gè)中心項(xiàng)目是工業(yè)生產(chǎn)的數(shù)字化。在制造業(yè)中，構(gòu)建數(shù)字平臺(tái)是提高生產(chǎn)率、優(yōu)化資源分配和創(chuàng)造就業(yè)的重要前提。

具有強(qiáng)大的工業(yè)基礎(chǔ)和在“工業(yè)4.0”領(lǐng)域豐富經(jīng)驗(yàn)的其他國(guó)家，尤其是德國(guó)，可以從中國(guó)的活力中受益。像西門(mén)子，SAP和博世這樣的德國(guó)公司已經(jīng)參與了中國(guó)新興的數(shù)字工業(yè)平臺(tái)分支。但是，歐洲參與者也必須為挑戰(zhàn)做好準(zhǔn)備。在歐洲迄今為止在許多數(shù)字化領(lǐng)域落后于美國(guó)和中國(guó)之后，它正試圖在工業(yè)數(shù)字化方面發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。

中國(guó)正在大力投資第四次工業(yè)革命

中國(guó)正在投入大量資源來(lái)領(lǐng)導(dǎo)第四次工業(yè)革命。咨詢公司Gartner估計(jì)，2018年中國(guó)的IT技術(shù)支出為2.6萬(wàn)億元人民幣（3,370億歐元）。軟件和數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)的份額為2500億元人民幣（320億歐元）。政府的支持還激勵(lì)公司在此領(lǐng)域進(jìn)行更多投資，例如在物聯(lián)網(wǎng)中。市場(chǎng)觀察家估計(jì)，到2025年，世界三分之一的工業(yè)IoT連接（IIoT）將在中國(guó)。

中國(guó)的數(shù)字工業(yè)平臺(tái)已經(jīng)面臨全球競(jìng)爭(zhēng)。最重要的平臺(tái)之一是中國(guó)航天科工成立的航天云網(wǎng)。這些國(guó)家高科技公司受政府直接控制。而家用電器制造商海爾和互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴開(kāi)發(fā)的工業(yè)應(yīng)用數(shù)字平臺(tái)也越來(lái)越多地被使用。

中國(guó)正在投入大量資金來(lái)領(lǐng)導(dǎo)第四次工業(yè)革命，因此需要在各種促進(jìn)創(chuàng)新的政策舉措的背景下看待中國(guó)對(duì)數(shù)字平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)。其中包括”互聯(lián)網(wǎng)+“，“中國(guó)制造2025“。而[敏感詞]呼之欲出的“中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)2035”等倡議，則是一項(xiàng)為人工智能（AI）、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新技術(shù)制定標(biāo)準(zhǔn)的戰(zhàn)略。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的商業(yè)利益以及政府將傳統(tǒng)行業(yè)與先進(jìn)的信息和通信技術(shù)（ICT）合并的舉措，推動(dòng)了工業(yè)應(yīng)用數(shù)字平臺(tái)的發(fā)展。但實(shí)際上，在許多地區(qū)，中國(guó)的工業(yè)生產(chǎn)不是很發(fā)達(dá)。

這是一方面數(shù)字服務(wù)平臺(tái)不斷發(fā)展，另一方面工業(yè)數(shù)字化仍處于起步階段的主要原因之一。來(lái)自中國(guó)的成功案例包括TikTok視頻平臺(tái)，淘寶電子商務(wù)門(mén)戶網(wǎng)站和騰訊集團(tuán)的微信平臺(tái)，該平臺(tái)具有許多功能。另一方面，例如，相對(duì)較少的中國(guó)公司仍在使用云解決方案。根據(jù)中國(guó)在2018年的調(diào)查，這一比例僅為30.8％（美國(guó)：50％，德國(guó)：73％）。

中國(guó)希望在此能夠追趕，“百萬(wàn)公司上云”，就是使用數(shù)字平臺(tái)的關(guān)鍵前提。它還設(shè)定了到2020年創(chuàng)建[敏感詞]的數(shù)字工業(yè)平臺(tái)，十個(gè)雙跨平臺(tái)和30萬(wàn)個(gè)工業(yè)APP的目標(biāo)。

圖2 報(bào)告中的中國(guó)目標(biāo)

自上往下的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

中國(guó)工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)數(shù)字工業(yè)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)。2018年，工信部首次發(fā)布了93個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目清單，用于中國(guó)平臺(tái)的建設(shè)、擴(kuò)展、監(jiān)管和標(biāo)準(zhǔn)化。第一個(gè)項(xiàng)目由中國(guó)財(cái)政部（MOF）出資49億元人民幣（6.79億歐元）。

工信部還推動(dòng)了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（AII）的發(fā)展，該聯(lián)盟是決策者與行業(yè)之間互動(dòng)的主要論壇。AII成立于2016年，擁有1300多名成員。這也包括外國(guó)公司，例如SAP、西門(mén)子、施耐德電氣和GE。該聯(lián)盟決定了中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

國(guó)有企業(yè)的任務(wù)是建立針對(duì)特定行業(yè)的平臺(tái)，例如：石油巨頭中石化的子公司已經(jīng)為石化行業(yè)建立了平臺(tái)。

三個(gè)因素正在推動(dòng)中國(guó)數(shù)字工業(yè)平臺(tái)的建立：政府的戰(zhàn)略舉措確保國(guó)有企業(yè)在關(guān)鍵行業(yè)開(kāi)發(fā)平臺(tái)。然后，私人公司也開(kāi)始活躍起來(lái)，大型Internet和電信集團(tuán)正越來(lái)越多地開(kāi)放B2B領(lǐng)域，因?yàn)槠銪2C平臺(tái)上的用戶數(shù)量停滯不前。

2019年6月，“中央企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融通平臺(tái)”啟動(dòng)。它包括289家國(guó)有公司，包括大型公司，例如中國(guó)船舶工業(yè)總公司，鋼鐵制造商寶鋼（自2015年以來(lái)一直與西門(mén)子合作）和石化盈科（屬于中國(guó)石化集團(tuán)）。許多公司已經(jīng)建立了云平臺(tái)，該融通平臺(tái)旨在激發(fā)協(xié)作研發(fā)并創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng)。

消費(fèi)者行為數(shù)據(jù)的使用對(duì)于優(yōu)化工業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展工業(yè)4.0至關(guān)重要。阿里巴巴，騰訊，華為和百度等中國(guó)ICT公司可以從龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶中訪問(wèn)數(shù)據(jù)。

一些中國(guó)的ICT參與者將從他們開(kāi)發(fā)創(chuàng)新應(yīng)用程序的優(yōu)勢(shì)中受益。以百度為例，全球[敏感詞]自動(dòng)駕駛汽車開(kāi)源技術(shù)平臺(tái)已經(jīng)擁有130個(gè)公司合作伙伴，其中包括大型德國(guó)汽車制造商。

中國(guó)缺乏平臺(tái)開(kāi)發(fā)的核心能力

中國(guó)的弱點(diǎn)也很明顯，在結(jié)構(gòu)上仍然依賴國(guó)外生產(chǎn)的核心組件，例如工業(yè)軟件。這為外國(guó)公司創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。

中國(guó)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)架構(gòu)的關(guān)鍵領(lǐng)域缺乏國(guó)內(nèi)解決方案。這包括：

? 傳感器：中華人民共和國(guó)必須進(jìn)口近80％的先進(jìn)傳感器和多達(dá)90％的芯片，才能滿足國(guó)內(nèi)需求。

? 設(shè)備連接：2019年，進(jìn)口了95％的高質(zhì)量可編程邏輯控制器（PLC）和通用通信協(xié)議（CIP）。不同的外國(guó)公司的產(chǎn)品不兼容也是一個(gè)問(wèn)題。

? 軟件即服務(wù)（SaaS）：高端領(lǐng)域在中國(guó)使用的90％以上的工業(yè)軟件均來(lái)自國(guó)外。SAP，Microsoft和Salesforce等公司主導(dǎo)著中國(guó)市場(chǎng)。

中國(guó)政府已意識(shí)到這些缺點(diǎn)，并已計(jì)劃克服這些缺點(diǎn)。這包括以下重點(diǎn)：

? 在地方政府，中央政府和私營(yíng)公司的參與下，開(kāi)發(fā)針對(duì)特定地區(qū)的試點(diǎn)項(xiàng)目（例如浙江阿里巴巴的SupET，貴州的CASICloud或徐工集團(tuán)在受“一帶一路”倡議影響的國(guó)家/地區(qū)的XREA）。

? 嘗試更多市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的融資機(jī)制，包括私人資本投資，以減少占主導(dǎo)地位的政府補(bǔ)貼。

? 開(kāi)發(fā)綜合系統(tǒng)以在2020年之前實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化

到目前為止，由于IIoT領(lǐng)域缺乏兼容性、數(shù)據(jù)所有權(quán)和數(shù)據(jù)安全性方面的規(guī)范，使中國(guó)公司在該領(lǐng)域難以開(kāi)展工作。因此，中國(guó)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)希望在2020年之前看到更有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建立基本的標(biāo)準(zhǔn)化體系。

有324種的中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，正在等待正式制定。中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟AII，也將中國(guó)的平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化歸為早期。這意味著，標(biāo)準(zhǔn)化是外國(guó)企業(yè)可以并且應(yīng)該繼續(xù)與中國(guó)合作的領(lǐng)域。

百萬(wàn)企業(yè)上云

根據(jù)美國(guó)市場(chǎng)研究公司國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）的數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)占全球物聯(lián)網(wǎng)（IoT）支出的28％，占機(jī)器人技術(shù)總投資的29％。到2025年，中國(guó)將占到三分之一（全球工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接（IIoT）中的41億）。

但對(duì)國(guó)外企業(yè)而言，可以說(shuō)是有條件的伙伴關(guān)系。外國(guó)參與程度取決于中國(guó)的技術(shù)需求。

中國(guó)代表經(jīng)常正式強(qiáng)調(diào)數(shù)字平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的跨界，互惠雙贏的特征，但官方上沒(méi)有提到爭(zhēng)取自給自足的努力。

本研究中分析的許多數(shù)字平臺(tái)，都是在與外國(guó)公司（例如西門(mén)子，博世，SAP或GE）建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的基礎(chǔ)上創(chuàng)建的，并受益于國(guó)外研究。但是，中國(guó)希望長(zhǎng)期發(fā)展國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力，與外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，將自己的公司置于優(yōu)勢(shì)地位。

我們的觀察結(jié)果表明：外國(guó)參與者只能在有限的程度上影響數(shù)字工業(yè)平臺(tái)領(lǐng)域的監(jiān)管發(fā)展。監(jiān)管環(huán)境有利于數(shù)字平臺(tái)經(jīng)濟(jì)中的國(guó)內(nèi)解決方案。對(duì)于希望在中國(guó)數(shù)字平臺(tái)經(jīng)濟(jì)中取得成功的外國(guó)公司而言，網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)法規(guī)是最大的挑戰(zhàn)。

對(duì)德國(guó)的機(jī)遇

對(duì)于中國(guó)而言，德國(guó)是其自身工業(yè)4.0發(fā)展的重要合作伙伴。德國(guó)公司和機(jī)構(gòu)在中國(guó)建立數(shù)字工業(yè)平臺(tái)方面也發(fā)揮著核心作用，兩國(guó)在這一領(lǐng)域的研發(fā)緊密合作。例如：

? 海爾卡奧斯背后的研發(fā)機(jī)構(gòu)與德國(guó)的多家科研機(jī)構(gòu)保持著緊密的聯(lián)系。

? 西門(mén)子從一開(kāi)始就支持航天云網(wǎng)INDICS云平臺(tái)。

從INDICS的例子可以看出，德國(guó)在許多中國(guó)數(shù)字工業(yè)平臺(tái)的發(fā)展和國(guó)際化中起著至關(guān)重要的作用。CASIC與德國(guó)公司如西門(mén)子緊密合作（完成了“2016年的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系”）和SAP（用于軟件采購(gòu)）在一起。INDICS通過(guò)充當(dāng)聯(lián)系交換點(diǎn)并通過(guò)基于云的制造實(shí)現(xiàn)資源共享使用，從而針對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)中的中小企業(yè)（SME）。據(jù)該公司稱：2018年有160萬(wàn)用戶注冊(cè)，交易額超過(guò)4000億元。

2019年6月，航天云網(wǎng)推出了一個(gè)名為CASICloud INDICS的國(guó)際版本。目前，作為德中研究項(xiàng)目的一部分，正在研究其服務(wù)和功能，以了解新技術(shù)的流程和可能的使用，例如改善云技術(shù)并為公司提供實(shí)際支持。它是由聯(lián)邦教育和研究部（BMBF）和中國(guó)科學(xué)技術(shù)部（MOST）資助的CaMPuS項(xiàng)目的一部分。其目的是降低數(shù)字化價(jià)值創(chuàng)造的復(fù)雜性。

這些項(xiàng)目是中德雙方為促進(jìn)科學(xué)與公司之間的合作并同時(shí)熟悉對(duì)方國(guó)家所采取的產(chǎn)業(yè)政策方法所做的更廣泛努力的一部分。雙方都非常感興趣。

合作的基礎(chǔ)是德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部（BMWi）和中國(guó)工業(yè)和信息化部（MIIT）于2015年7月簽署的諒解備忘錄，旨在促進(jìn)“中德在工業(yè)4.0領(lǐng)域的合作”。BMBF和MoST之間于2016年1月19日就“智能制造（工業(yè)4.0）和智能服務(wù)”主題達(dá)成的聯(lián)合意向聲明。

德國(guó)平臺(tái)提供商向中國(guó)客戶提供服務(wù)的可能性仍然有限。但是，在傳感器的使用/集成，設(shè)備連接或“軟件即服務(wù)”解決方案領(lǐng)域可能會(huì)打開(kāi)機(jī)遇。

可以肯定的是：中國(guó)在數(shù)字工業(yè)平臺(tái)領(lǐng)域的快速發(fā)展需要德國(guó)參與者在政治和商業(yè)各個(gè)層面的關(guān)注。德國(guó)必須毫不猶豫地減少潛在風(fēng)險(xiǎn)。

給德國(guó)參與者的建議

1. 更加差異化地看待中國(guó)的優(yōu)勢(shì)。需要對(duì)中國(guó)的創(chuàng)新能力有扎實(shí)的了解，而不僅僅是燈塔項(xiàng)目。為了切實(shí)評(píng)估中國(guó)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)，有必要對(duì)區(qū)域特征和發(fā)展階段進(jìn)行更多研究。

2. 與中國(guó)進(jìn)行條件合作。中國(guó)仍然嚴(yán)重依賴國(guó)外的IIoT組件和服務(wù)。德國(guó)參與者可以使用它來(lái)要求網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)的應(yīng)用更加透明，并要求外國(guó)公司享有平等的市場(chǎng)準(zhǔn)入。同時(shí)，在工業(yè)4.0領(lǐng)域與中國(guó)進(jìn)行深入合作符合德國(guó)的利益。

3. 緩解中國(guó)特殊政治環(huán)境帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中爭(zhēng)取獨(dú)立的努力給德國(guó)合作伙伴帶來(lái)了挑戰(zhàn)。聯(lián)合研究必須是有條件的；保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)必須是合作談判中的優(yōu)先事項(xiàng)。

中國(guó)市場(chǎng)因其規(guī)模而受到德國(guó)企業(yè)的關(guān)注：2018年，中國(guó)在IT技術(shù)上投資了2.6萬(wàn)億元人民幣（3,370億歐元），其中2,500億元人民幣（320億歐元）用于軟件和數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)，中國(guó)政府為公司使用云和物聯(lián)網(wǎng)軟件提供的資金措施將幫助他們?cè)谶@些領(lǐng)域進(jìn)行更多投資，從而產(chǎn)生大量的工業(yè)數(shù)據(jù)。

由于德國(guó)制造的實(shí)力，德國(guó)可以為中國(guó)提供很多服務(wù)，其中包括高水平的制造業(yè)數(shù)字化以及領(lǐng)先的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和服務(wù)。

中國(guó)正在利用德國(guó)經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)-堅(jiān)實(shí)的工業(yè)基礎(chǔ)-來(lái)推動(dòng)自身發(fā)展具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字工業(yè)平臺(tái)。因此，對(duì)于德國(guó)參與者而言，對(duì)中國(guó)數(shù)字平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的更深入和系統(tǒng)的了解是必不可少的。只有這樣，德國(guó)才能更好地保護(hù)自己的利益，與中國(guó)交流。