發布時間:2022-12-02作者來源:林雪萍瀏覽:2622
10月份的《經濟學人》,給出了一幅悲壯的蘋果供應鏈離開大陸的素描畫。
在印度南部的硅谷城市班加羅爾的路上,塵土依然飛揚。但是,擋不住這里工廠的崛起。班加羅爾有1050萬的人口,是印度的信息產業中心。這里,是全球軟件外包的天堂。而現在,消費電子制造,正在快速崛起。
這里有三座大型廠區,除了富士康、和碩(另外一家蘋果半主力代工廠)之外,居然還有一家芬蘭電子設備制造商賽爾康Salcomp。這家從昔日大象諾基亞分離出來的充電器公司,2019年6億美元收入,年廠能達到5億只充電器。體量在大廠面前,雖然還很小,但這家高度國際化的公司的存在,卻刺眼地暴露了供應鏈的生態正在得到完備。無論是大根,還是小毛須,正在這里頑強的扎根。國際化的要素,正在聚斂。
而在西面,則是印度企業集團塔塔Tata經營的占地3000畝的的園區。按照《經濟學人》一向文學般的說法,這些嚴加把守的工廠有一個共同點,都是服務一家要求苛刻、行事低調的美國公司。當地人稱它為“水果公司”。
塔塔公司,就是中國的比亞迪。它正在以其全面的制造能力,成為印度制造的重型大吊車。
在印度南部的軟件業務發展區,突然出現大量的新工廠。這對于印度而言,是一個意外的景象。盡管莫迪總理在2014年就提出“印度制造倡議”,但進展并不順利。消費電子在這里,一直缺乏龍頭的引領。
而蘋果CEO跟印度,保持了若即若離的關系。這里原來的產能,一直是蘋果的5%。
蘋果不需要啊。它在中國的工廠,生產了超過90%的產品。與此匹配的是,中國消費者為蘋果貢獻了20%左右的的營收。
現在有了全新的變化。供應鏈正在晃動。一場上甘嶺戰役,正在無聲地打響。
主戰場在鄭州。如果富士康鄭州的產能,有規模地離開,將是中國供應鏈鋼鐵長城的一個巨大漏洞。
蘋果最大200家供應商中,有150家在中國大陸設有工廠。如果蘋果離開,這些企業就必須跟著遷移。這種損失,將是不可逆轉的。
蘋果可能會同時采取兩種撤退路線。一條線是電腦,指向越南基地。臺企廣達在上海的基地,負責生產筆記本電腦MacBook。這部分,也有可能會轉移到越南。
另外一條最重要的手機“撤退線路”,則寬線條地指向印度,就像是作戰地圖上大決戰的紅色箭頭,顯著地劃破半張地圖。
印度制造,將在2025年承載將近30%的產能。從5%,到30%!
這增加的25%的產能,從哪里來?
只能是來自中國。鄭州,將有可能承受[敏感詞]性地20%的產能損失。
如果只是將這些損失,單純看成是鄭州出口收入的損失,將是一種自滿而無知的認識。
而有的人認為,代工廠的制造增加值都很低。不過血汗工廠
這種糟糕的看法,都是對供應鏈的無知。
蘋果,包括富士康,對于鍛造中國電子制造的供應鏈能力,是功不可沒。
沒有他們的嚴格要求,和經常是幾百頁的指導書,中國的設備制造商不可能在過去十年取得了突飛猛進的進步。
例如手機外殼的鉆孔機(最早是精雕,現在是創世紀、佳鐵),干掉了日本的發那科。
而自動化檢測設備,則出現了國內很多上市公司,都是在這條鏈條上,得以錘煉。蘋果是最嚴格的老師,出現了一批高徒。他們干掉了進口設備制造商。
當富士康這樣的工廠離開鄭州、離開中國的時候,這些不茍言笑的老師,就會在新的地域——印度南部班加羅爾和越南的某一個城市——培養出全新好學的徒弟。同樣驍勇善戰,會反噬中國制造當下局部的領先者。
而沒有了這些引領,中國電子制造商,將在制造[敏感詞]的位置上,開始下滑。目前來看,沒有任何一家企業,能夠成為他們的老師。
這樣的損失,就是把中國制造能力,摁死在天花板上。那將是一個悲壯的畫面。
永遠不要過分迷信供應商的研發能力。供應商能力的源泉,往往來自高水平的甲方的反哺。
這是中國制造群體最為重要的創新光源之一。
印度和越南,正在期待老師更多的言傳身教。他們似乎等到了。
自2019年以來,蘋果CEO,再也沒在中國露面。
2022年5月,在蘋果總部迎來了新客人越南總理。
2023年,蘋果預計會在在印度開設第一家實體店。搞定印度消費者,并非難事。盡管目前價格還有點貴,但總有辦法搞定。
今年,受限于鄭州的產能不足,蘋果在印度生產新款iPhone14。破天荒!在此之前,印度只能生產老款的機型。隔代機型。而現在,同步引進。這不是一個好的兆頭。這是中國長江大堤上,一個令人不安的新出水口。它在快速擴大。
于是,作為制造基地,中、印和越南,開始了關鍵的爭奪之戰。而本來,三者根本不成比例。
但是不要只指責臺企跑得快。中國的立訊、歌爾、聞泰,也都早早在印度、越南布局。高保真耳機Airpod,將大量在越南生產。
他們必須為此應戰。要鼓勵他們走出海外,否則中國制造的損失會更大。
然而未來,他們可能也會被替代。他們會被地頭蛇,在強大的蘋果公司的扶持之下,不動聲色地吞噬掉嗎?
不敢想。
不要老想著印度制造不會崛起,越南人口太少,墨西哥毒品泛濫。這一切,都會改變。墨西哥今年的直接投資FDI大漲,勞動力開始急缺…背后有工廠興起的動靜。
印度、越南落后的基建設施,和奇怪的人文特征,這些都不過是假象。
真相被隱藏了。班加羅爾南部馬路上的塵土,此刻還在隨風飄揚,像是三十年前的中國鄉鎮馬路。然而,正是眼下這段正在彌漫的塵土,擋住了很多人的眼睛,蒙蔽了人們對印度的看法。
全球供應鏈的大分流,或許正在展開驚心動魄的遷移時間。我們是否感覺到了地震前的晃動嗎?
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