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半導體產業風云:東南亞半導體產業崛起與全球供應鏈變革

發布時間:2024-03-20作者來源:林雪萍瀏覽:1997

半導體超級工廠的新超星。馬來西亞正在成為半導體投資的新熱土,這些投資本來可能讓中國大陸繼續變得更熱。但現在全球化的潮向已經不同,風拐彎了。
美國芯?巨頭英特爾和德國英?凌,各自投資70億美元。當下芯片風頭最盛的GPU廠家英偉達正在與?來?亞的公?事業集團合作,耗資43億美元開發AI云和超算中?。
供應鏈有強烈社交屬性,就愛扎堆。各類公司如芯片公司得州儀器、網絡設備愛?信、汽車零部件博世和美國半導體測試設備泛林集團,都擴?了在?來?亞的業務。德國物流快運公司DHL在過去兩年的重?投資,基本都發?在這里。而半導體?業則是該公司在?來?亞的最主要業務。
東南亞很多國家的制造業占比GDP都很高,泰國為27%,越南25%,馬來西亞則達到了24%。這背后是日益完善的制造業基礎。實際上馬來西亞作為半導體封測,已經有多年的建設了。
馬來西亞多年來在檳榔嶼建?的?由貿易區,提供產品保稅期并修建了?業園區、倉庫和道路。廉價勞動?、龐?的講英語的??和穩定的政府,都是供應鏈長大的最好條件。
在檳城和居林由兩座蜿蜒的?橋相連,這?共有300多家公司。這些聚集起來的公司,正在形成一個雪球效應,吸引更多的公司而來。
2023年年外國直接投資接近400億美元,是2019年總額的兩倍多。投資的增加,就會激發供應鏈的升級效應。
過去,?來?亞主要是半導體供應鏈的后端,包括封裝、組裝和測試。這些活動雖然在價值鏈上占比很低,但它卻培養了嫻熟的勞動力。
升級,也并非那么難以想象。現在小芯片的芯粒組3D封裝,被看成是超越摩爾定律的關鍵。這種先進制程技術,也在落地。英特爾正在?來?亞建設3D芯?封裝海外??。英特爾首次在海外建立這種工廠。如果,如果這些投資更早發生的話,或許它們應該在成都。
目前?來?亞早已經是世界第六?半導體出?國,美國23%的芯?是在?來?亞?產的。考慮到馬來西亞的GDP占比全球只有0.67%(對比中國是19%),這里的半導體產業有點過于發達。
在這個多島嶼的國家,展現了與國力不相匹配的半導體雄心。全球化引力場,已經折彎了線性邏輯。
這種雄心,并非只有馬來西亞。新加坡也在強化其作為半導體創新中心的位置。而日前美國商務部長雷蒙多訪問菲律賓的時候,承諾要將這里的半導體制造工廠翻倍。她的看法是,過去半導體制造過于集中在局部地區的模式,即將終結。
芯片作為全球分工最徹底的行業,正在兩個市場展開了令人炫目的爭奪。一個是在東南亞圍繞供應鏈蜂擁生長,,一個是美國本土以AI應用急劇拉動。而半導體最大消費市場…中國本土,則展示了不同的突破路徑。



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