（注：本文部分內(nèi)容源自筆者參加《2024清華五道口首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家論壇》的圓桌對(duì)話）

近日，歐洲氫能銀行開(kāi)始實(shí)施補(bǔ)貼計(jì)劃，正在實(shí)質(zhì)性限制中國(guó)生產(chǎn)的電解槽——?dú)淠艿年P(guān)鍵設(shè)備，進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。光伏、電動(dòng)汽車(chē)和動(dòng)力電池為代表出口“新三樣”之后，電解槽最有可能加入其中，成為“新四樣”。目前，中國(guó)電解槽的產(chǎn)量占據(jù)全球一半。然而，這個(gè)處在產(chǎn)業(yè)幼稚期的中國(guó)制造，已經(jīng)成為歐洲的圍獵目標(biāo)。而對(duì)于新三樣，中國(guó)將面臨著不得不前往歐洲腹地進(jìn)行規(guī)模化生產(chǎn)的局面。

圖：清華五道口首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家論壇的圓桌對(duì)話

新能源變革出現(xiàn)了兩個(gè)最大的特征：第一個(gè)就是新能源進(jìn)入“制造時(shí)代”。傳統(tǒng)的化石燃料油、煤、氣，都是從地里“挖出來(lái)的”。而新能源是“造出來(lái)的”。水電、風(fēng)電、光伏、動(dòng)力電池、氫能等，都要依靠大裝備的制造來(lái)實(shí)現(xiàn)。擁有制造風(fēng)機(jī)的能力，就有用不完的風(fēng)能。掌握了制造能力，就掌握了新能源大門(mén)的鑰匙。這對(duì)于富煤、貧、油少氣的中國(guó)傳統(tǒng)能源體系，有著非凡的意義。

第二個(gè)就是能源需求的“用戶平權(quán)時(shí)代”。也就是用戶端可以通過(guò)群體的力量，改變能源產(chǎn)業(yè)的進(jìn)程。比如在光伏的普及中，日本的屋頂光伏起到巨大的推動(dòng)作用。光伏的發(fā)展由一個(gè)4×100米的四國(guó)接力賽所完成。美國(guó)有了基礎(chǔ)創(chuàng)新，日本提供屋頂場(chǎng)景應(yīng)用，德國(guó)的補(bǔ)貼政策刺激市場(chǎng)，第四棒則由中國(guó)通過(guò)大規(guī)模制造完成當(dāng)今光伏的高速。同樣，在消費(fèi)者喜歡電動(dòng)汽車(chē)的時(shí)候，一下就把弱小的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)推進(jìn)到跟汽油一個(gè)賽道。2018年的續(xù)航里程是300公里，而現(xiàn)在已經(jīng)是600公里起步。電池能量密度也在6年內(nèi)幾乎翻了一倍。

一個(gè)是供給端的“從挖到造”，一個(gè)是需求端的“用戶平權(quán)”。兩大變革性因素實(shí)現(xiàn)歷史性會(huì)師，開(kāi)創(chuàng)了新能源激流勇進(jìn)的時(shí)代。新能源的高速發(fā)展，完全超過(guò)歐美設(shè)計(jì)者初期的想象力。中國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)脫穎而出。

既然新能源是“造”出來(lái)的，而且需要大規(guī)模的制造，那么就進(jìn)入了中國(guó)具有比較優(yōu)勢(shì)的能力象限。

目前，中國(guó)光伏產(chǎn)能占據(jù)80%的市場(chǎng)份額，動(dòng)力電池達(dá)到63%，而風(fēng)機(jī)也占據(jù)60%的市場(chǎng)份額。這些成績(jī)都是在一個(gè)加速的時(shí)間通道實(shí)現(xiàn)的。

30年前，中國(guó)沒(méi)有風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前排名第一的金風(fēng)科技彼時(shí)還沒(méi)有誕生。

20年前，沒(méi)有成熟的光伏產(chǎn)業(yè)。2005年盡管無(wú)錫尚德已經(jīng)上市，但是原料和市場(chǎng)的兩頭都在外，依然高度依賴海外。而當(dāng)前Top5的光伏巨頭，彼時(shí)幾乎都沒(méi)有正式進(jìn)軍這個(gè)行業(yè)。

10年前，動(dòng)力電池也不是引人注目的產(chǎn)業(yè)。寧德時(shí)代在2011年才剛剛成立，2015年的出貨量超過(guò)比亞迪。彼時(shí)還是日本松下、韓國(guó)三星SDI、韓國(guó)LG化學(xué)的時(shí)代。

為什么中國(guó)的優(yōu)勢(shì)，會(huì)在一個(gè)壓縮的時(shí)空得以實(shí)現(xiàn)？因?yàn)樾履茉词且粋€(gè)“供應(yīng)鏈為王”的行業(yè)。大規(guī)模制造的行業(yè)發(fā)展，一看裝備，二看材料。在過(guò)去20年，中國(guó)的新能源裝備取得了難以令人置信的成功。從技術(shù)自主的角度來(lái)看，光伏是一個(gè)中國(guó)制造透心熱的行業(yè)。無(wú)論是光伏裝備，還是逆變器等關(guān)鍵部件，或者是晶硅材料，光伏已經(jīng)是一個(gè)擺脫一切手銬腳鏈、自由跳舞的行業(yè)。而在這個(gè)領(lǐng)域，半導(dǎo)體裝備第一的美國(guó)應(yīng)用材料和臺(tái)積電，都曾經(jīng)想要進(jìn)入，最后卻都被擠了出去。

新能源的天平，一下傾斜到中國(guó)這一邊。

既然新能源是“制造”出來(lái)，就跟鋼鐵、水泥沒(méi)有什么兩樣，產(chǎn)能可以急劇放大。歐美在大力推動(dòng)綠色未來(lái)的時(shí)候，忽然發(fā)現(xiàn)綠色技術(shù)不在自己的手里，于是引發(fā)恐慌。遏制是必然的。

美國(guó)對(duì)中國(guó)制造，舉起了貿(mào)易關(guān)稅的大棒。在2018年之后，前往美國(guó)市場(chǎng)的中國(guó)光伏企業(yè)，不得不在東南亞大規(guī)模地建立工廠。越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等許多光伏新工廠拔地而起，中國(guó)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)“曲線出口”的策略。

但是這樣的戰(zhàn)略期只經(jīng)過(guò)5年，美國(guó)就開(kāi)始對(duì)東南亞出口的產(chǎn)能，同樣課以關(guān)稅。這里大量的產(chǎn)能基地，突然變得失去價(jià)值。中國(guó)光伏不得不“再次出海”，龍頭企業(yè)如隆基、天合等，開(kāi)始直接加大在美國(guó)工廠的投資。很多工廠，已經(jīng)成為“流浪工廠”，四處尋找落腳之地。

歐洲對(duì)中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)、動(dòng)力電池也采用同樣的方法。于是中國(guó)企業(yè)開(kāi)始出海去歐洲。奇瑞去西班牙建立工廠，比亞迪則選擇歐洲的第五大汽車(chē)制造國(guó)——土耳其。動(dòng)力電池也掀起了浩蕩的歐洲熱。寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、億緯鋰能選擇匈牙利，這也使得后者直接成為全球第四大動(dòng)力電池生產(chǎn)國(guó)。當(dāng)這些產(chǎn)能陸續(xù)釋放的時(shí)候，匈牙利將成為中國(guó)之外的第二大電池國(guó)。

企業(yè)出海更大的驅(qū)動(dòng)邏輯在于，留在國(guó)內(nèi)就是留在紅海里，利潤(rùn)稀薄。2024年上半年，71家光伏上市公司合計(jì)營(yíng)收5300億，同比下降20%；凈利潤(rùn)43億，同比下降95%。如果從全年來(lái)看，光伏先鋒企業(yè)的萬(wàn)億產(chǎn)值，卻只貢獻(xiàn)了百億的利潤(rùn)。整個(gè)產(chǎn)業(yè)靠著1%的微利潤(rùn)活著，這能是一個(gè)健康的行業(yè)嗎？光伏正在迎來(lái)向第四代鈣鈦礦的轉(zhuǎn)型前夜，巨大的投入必不可少。A4紙一樣薄的利潤(rùn)，很難支撐這樣一個(gè)巨大的跳躍。

同樣，在鋰電池裝備上市公司的21家中，有13家出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

如果分析這些企業(yè)的營(yíng)收結(jié)構(gòu)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)凡是海外收入占比高的企業(yè)，都建立了一個(gè)良性的財(cái)務(wù)模型。鋰電池裝備有5家凈利潤(rùn)超過(guò)平均利潤(rùn)，基本都是在海外有布局的企業(yè)。像出海急先鋒的無(wú)錫先導(dǎo)智能，海外收入占比已經(jīng)達(dá)到20%。中國(guó)新能源企業(yè)，事實(shí)上已經(jīng)從主場(chǎng)作戰(zhàn)，進(jìn)入客場(chǎng)作戰(zhàn)。

新能源變革，中國(guó)制造企業(yè)出海是主旋律。盡管從客觀上來(lái)看是被動(dòng)，但是在主觀上中國(guó)企業(yè)可以更加主動(dòng)，深度參與全球供應(yīng)鏈的再設(shè)計(jì)。中國(guó)企業(yè)大出海，不是好大喜功的“大”，而是大航海的“大”。中國(guó)企業(yè)需要用全球視野察看全球形態(tài)，用全球格局重新分配產(chǎn)能。全球新能源供應(yīng)鏈的焦點(diǎn)，不再是中國(guó)供應(yīng)鏈的能力問(wèn)題，而是能力分配的主題。

中國(guó)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的鐵三角，向來(lái)是中國(guó)、歐洲和美國(guó)。美國(guó)和歐洲，是中國(guó)制造向上突破的最重要的兩個(gè)全球化空間。

然而，美國(guó)方向出現(xiàn)了重重的路障。美國(guó)的雙拳戰(zhàn)略很清晰：一方面通過(guò)貿(mào)易關(guān)稅，像羽毛球選手吊球一樣，將中國(guó)的工廠吊向不同的國(guó)家。在移動(dòng)的過(guò)程中，中國(guó)廠家不得不在海外建立更多的工廠，然而全球市場(chǎng)卻沒(méi)有顯著增加。這是一個(gè)自我消耗的過(guò)程。另一方面美國(guó)采用出口管制的方式，使得美國(guó)技術(shù)很難流向中國(guó)。與此同時(shí)，美國(guó)通過(guò)聯(lián)盟作戰(zhàn)的方式，采用友邦制造的供應(yīng)鏈策略。供應(yīng)鏈被按照價(jià)值觀進(jìn)行分組。美國(guó)希望利用價(jià)值圍欄，把高級(jí)供應(yīng)鏈圈起來(lái)。

從這個(gè)意義來(lái)看，歐洲對(duì)于中國(guó)突破美國(guó)在技術(shù)和市場(chǎng)的雙重封堵，則是至關(guān)重要。而現(xiàn)在歐洲尤其是德國(guó)，由于低廉的能源來(lái)源被切斷，加上勞動(dòng)力成本，顯得疲弱不堪。

虛弱的歐洲需要中國(guó)，成長(zhǎng)的中國(guó)需要?dú)W洲。然而，歐洲對(duì)中國(guó)制造有著復(fù)雜的態(tài)度，又愛(ài)又恨。在新能源領(lǐng)域，歐洲需要中國(guó)制造，但是歐洲也迫切需要就業(yè)。“中國(guó)超級(jí)制造、壓倒性出口”的新能源全球化模式，已經(jīng)走不通了。

愛(ài)恨交加，對(duì)外表現(xiàn)出一個(gè)糾結(jié)的歐洲。歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)征稅，正在進(jìn)入最后的裁決階段。這其中分歧的聲音，也非常嘹亮。德國(guó)反對(duì)征稅，而法國(guó)則是主要的支持者。二者的立場(chǎng)在于利益的分配。德國(guó)汽車(chē)在中國(guó)依然獲利頗豐，而法國(guó)雪鐵龍、雷諾在中國(guó)市場(chǎng)的存在感幾乎為零。如果征稅得以通過(guò)，那么德國(guó)大眾在中國(guó)制造的ID.3電動(dòng)汽車(chē)，在回到歐洲銷(xiāo)售的時(shí)候，將不得不跟著一起交稅。

當(dāng)下，地緣政治空間越發(fā)收縮，令跨國(guó)企業(yè)家難以呼吸。中歐的戰(zhàn)略合作，對(duì)大部分跨國(guó)公司而言意義重大。對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，中歐合作的戰(zhàn)略價(jià)值，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于競(jìng)爭(zhēng)。然而，這需要一個(gè)共贏規(guī)則的設(shè)計(jì)。由于中國(guó)在新能源技術(shù)的領(lǐng)先和制造的優(yōu)勢(shì)，雙贏機(jī)制（Win-Win）正在變成國(guó)內(nèi)產(chǎn)能贏一次，國(guó)外出口再贏一次。這種雙贏變成“贏兩次”的模式，正是歐洲所大力抵制的。共贏規(guī)則的設(shè)計(jì)，還是取決于中國(guó)全球化思維的轉(zhuǎn)變。而這并非中國(guó)企業(yè)所熟悉的。

在全球版圖建立新能源“分蛋糕”的機(jī)制，是中國(guó)企業(yè)和整個(gè)行業(yè)都需要面對(duì)的一次系統(tǒng)性的頂層設(shè)計(jì)。

中國(guó)已經(jīng)確立了當(dāng)下新能源技術(shù)在全球的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。然而，對(duì)于未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力，卻缺乏建樹(shù)。

中國(guó)一家工廠的動(dòng)力電池，居然有50多種型號(hào)。一方面造成產(chǎn)線的大量浪費(fèi)，一類型號(hào)往往只對(duì)應(yīng)一種生產(chǎn)線。另一方面也造成供應(yīng)鏈的多樣化。上游裝備因?yàn)椴煌男吞?hào)而存在著大量的浪費(fèi)，這些制造商也沒(méi)有時(shí)間提高共性基礎(chǔ)零部件的能力。而這些電池型號(hào)的定義者，依然來(lái)自歐美車(chē)廠。為什么技術(shù)落后者，可以指揮產(chǎn)品領(lǐng)先的企業(yè)？中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)在印尼有80%的市場(chǎng)份額，但是充電樁、充電槍依然采用歐洲標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)國(guó)標(biāo)其實(shí)比歐標(biāo)更加成熟，但是也被中國(guó)廠家所舍棄。中國(guó)的風(fēng)機(jī)要進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，必須要進(jìn)入丹麥技術(shù)大學(xué)（DTU）進(jìn)行雷擊試驗(yàn)的認(rèn)證。漫長(zhǎng)的等待期，讓中國(guó)風(fēng)機(jī)也在折損市場(chǎng)能量。中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)在全球處于一個(gè)“有領(lǐng)先技術(shù)能力，卻沒(méi)有行業(yè)話語(yǔ)權(quán)”的位置。如何保護(hù)國(guó)家優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力，這對(duì)中國(guó)建立的新能源格局而言，是一個(gè)急需破局的命題。


免責(zé)聲明：本文采摘自知識(shí)自動(dòng)化，本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表金航標(biāo)及行業(yè)觀點(diǎn)，只為轉(zhuǎn)載與分享，支持保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明原出處及作者，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。