2022年5月28日，ZIBS東亞供應(yīng)鏈與國貿(mào)研究中心2022年研討會在浙江大學(xué)國際校區(qū)多功能廳成功舉行。線上線下來自世界不同國家和地區(qū)的嘉賓共同參與其中，圍繞東亞供應(yīng)鏈、國際貿(mào)易、物流等話題展開了深層次的學(xué)術(shù)交流。

現(xiàn)場，中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院常務(wù)副院長、清華大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院副院長劉大成帶來了“數(shù)字化時代全球供應(yīng)鏈體系變革”的主題演講，以下為演講全文：

此次我演講的內(nèi)容主要表達四個觀點，首先全球供應(yīng)鏈的發(fā)展，先是從規(guī)模經(jīng)濟演變到網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟、再到范圍經(jīng)濟，即從追求零邊際成本躍升到追求零[敏感詞]成本；其次，數(shù)字技術(shù)及其產(chǎn)品從感知、傳輸、決策和執(zhí)行四個方面幫助供應(yīng)鏈全面升級；第三是逆全球化趨勢明顯。柔性供應(yīng)鏈、短鏈供應(yīng)鏈和區(qū)域供應(yīng)鏈引發(fā)中國產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的全面變革；第四，供給能力遠大于需求能力。全球供應(yīng)鏈已轉(zhuǎn)向“以消費者為中心”的模式。數(shù)字化支持的供應(yīng)鏈4.0已經(jīng)到來。

1、從信息時代到網(wǎng)絡(luò)時代、再到數(shù)字時代

幻燈片中的視頻是2021年清華大學(xué)計算機科學(xué)系第一個AI虛擬學(xué)生。她的名字叫華智冰。在接下來的四年里，她將像一個真正的學(xué)生一樣在清華大學(xué)學(xué)習(xí)和成長直到畢業(yè)。如果只在網(wǎng)上，你將無法分辨她的真假，這可能是數(shù)字時代的一個縮影。

在數(shù)字化時代，每一個積極擁抱數(shù)字化的企業(yè)和企業(yè)家都在尋找機會從原來的規(guī)模經(jīng)濟、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟向范圍經(jīng)濟飛躍。以制造企業(yè)為例，仰望火星的鋼鐵俠埃隆·馬斯克（Elon Musk）就是其中的佼佼者。埃隆·馬斯克將把地球人遷移到火星作為他的目標(biāo)，并以[敏感詞]成本趨零為目標(biāo)建立一個龐大的商業(yè)結(jié)構(gòu)。

2004年，埃隆·馬斯克收購了成立于2003年的特斯拉公司。為了使純電動汽車驅(qū)動的能源[敏感詞]成本趨零，埃隆·馬斯克于2006年收購了SolarCity，使免費太陽能成為未來汽車的主要動力能源，并將將特斯拉車頂變成太陽能收集裝置。為了以[敏感詞]的成本在全球部署汽車充電樁，并在2014年向全球開放特斯拉純電動汽車技術(shù)，眾多純電動企業(yè)紛紛進入這個市場，自告奮勇地幫助埃隆·馬斯克擴大充電樁的覆蓋范圍，并培育了未來的太陽能用戶。

特斯拉采用視頻技術(shù)代替量子波技術(shù)和激光雷達技術(shù)作為實現(xiàn)自動駕駛技術(shù)的路徑，因為后兩種技術(shù)路徑仍采用規(guī)模經(jīng)濟，力求以邊際成本趨于零為市場競爭目標(biāo)。而特斯拉則將采取范圍經(jīng)濟的路徑來實現(xiàn)[敏感詞]成本趨于零，因為無人駕駛中的視頻就像智能手機中的計時功能一樣，多個功能成本分攤的情況下，時間成本可以忽略不計。

在蘋果公司推出具有計時功能的智能手機后，以通話為核心的功能手機龍頭企業(yè)諾基亞公司不得不退出市場。然而史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs）在范圍經(jīng)濟領(lǐng)域最大的探索不是iPhone或Macintosh電腦，而是iPod+iTunes的系統(tǒng)。在史蒂夫·喬布斯構(gòu)建的“軟件+硬件+內(nèi)容”系統(tǒng)中，一首歌可以賣到 99 美分。歌曲創(chuàng)作者、唱片公司和蘋果平臺各獲得 33 美分。現(xiàn)在 Apple Music 平臺擁有 4 億訂閱者和 6000 萬付費用戶。蘋果在此基礎(chǔ)上推出了App+iStore。每個用戶都會支付高額的蘋果稅，其[敏感詞]成本可以趨于零。

前兩個例子是基于生產(chǎn)企業(yè)的，商業(yè)流通的典型案例應(yīng)該屬于亞馬遜公司。杰夫·貝佐斯（Jeff Bezos）以“飛輪效應(yīng)”的模式構(gòu)建了范圍經(jīng)濟、[敏感詞]成本為零的供應(yīng)鏈體系。飛輪效應(yīng)將供應(yīng)鏈上下游的供應(yīng)商和用戶帶到亞馬遜平臺。對于用戶，亞馬遜公司承諾“亞馬遜Prime”會員在48小時內(nèi)送達商品，居住在許多大城市的“亞馬遜Prime”會員可以1小時內(nèi)送達商品。到2020年底需繳納年費119美元的“亞馬遜Prime”會員超過2億人。正是 Amazon Web System云服務(wù)幫助亞馬遜平臺比自身更了解“Amazon Prime”會員的需求，從而降低庫存成本。對于亞馬遜平臺上的供應(yīng)商來說，2億多的Prime會員流量擴大了供應(yīng)商的市場，供應(yīng)鏈整合讓供應(yīng)商承擔(dān)了亞馬遜平臺額外的庫存成本。這確保了亞馬遜不僅是全球最大的電子商務(wù)公司，也是最強大的物流服務(wù)商。

數(shù)字化不僅重新定義了需求結(jié)構(gòu)和供給結(jié)構(gòu)，也重新定義了生產(chǎn)邏輯。如果只看生產(chǎn)率，在工業(yè)革命前3000多年的農(nóng)耕時代，全球全要素生產(chǎn)力并沒有得到提高。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)依賴于人類95%的連續(xù)勞動，只有不到5%的貴族階層能夠享受到產(chǎn)品。兩次工業(yè)革命解放了人類的權(quán)力束縛，資本發(fā)揮了更大的作用。1913年，福特公司生產(chǎn)黑色T型車。當(dāng)時每位員工的日薪為 5 美元。八個月后福特公司的工人可以購買自己企業(yè)生產(chǎn)的汽車，然后將收入轉(zhuǎn)化為資本去投資自己的企業(yè)，形成勞動力剩余以外的資本剩余。這樣95%的人口從事生產(chǎn)，95%的人口享受產(chǎn)品。

數(shù)字時代解放了人類思維的枷鎖。數(shù)據(jù)復(fù)制沒有成本，但數(shù)據(jù)復(fù)制的場景是有收益的。我們會看到，只需要5%的人口從事生產(chǎn)，95%的人口就可以享受產(chǎn)品。

在中國，曾有一位非常有名的帶貨主播主“Cam girl”名叫薇婭。2020年薇婭直播間銷售額368億元，脫水銷售額202億元。所謂脫水銷售，是指年末所有商品的退換貨一律不算在內(nèi)的收入部分。僅她的銷售額就超過了許多大型連鎖超市。一個更夸張的故事是，她在 2020 年 4 月 1 日，她以每枚售價 4000 萬元的價格幾秒鐘內(nèi)就賣出了 5 枚火箭的發(fā)射權(quán)。這大概是人們在傳統(tǒng)思維中難以理解的數(shù)字時代。

當(dāng)然，從信息時代到網(wǎng)絡(luò)時代、再到數(shù)字時代，是一個從規(guī)模經(jīng)濟到網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟、再到范圍經(jīng)濟的過程。50年前開始的信息化實現(xiàn)了人與設(shè)備的數(shù)字化互聯(lián)。我們可以將傳統(tǒng)的物理世界數(shù)字孿生成計算機中的數(shù)字世界，降低規(guī)模經(jīng)濟的門檻，使邊際成本更容易趨于零。

網(wǎng)絡(luò)時代通過互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建了人與人之間的數(shù)字互聯(lián)，將過去難以連接的物理隔離變成了緊密的邏輯連接，從而更容易實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟。

數(shù)字時代下設(shè)備與設(shè)備的數(shù)字化互聯(lián)已經(jīng)完成。例如工業(yè)4.0中描述的網(wǎng)絡(luò)信息物理系統(tǒng)，已經(jīng)將設(shè)備和工件數(shù)字化，供應(yīng)鏈系統(tǒng)可以以最少的投入實現(xiàn)最大的產(chǎn)出，企業(yè)追求零的[敏感詞]成本。

2、數(shù)字技術(shù)及其產(chǎn)品如何改變供應(yīng)鏈？

數(shù)字技術(shù)及其產(chǎn)品變革供應(yīng)鏈的核心包括四個要素：數(shù)據(jù)、算法、算力和知識。

從數(shù)據(jù)到大數(shù)據(jù)，打破了原有的統(tǒng)計樣本提取流程。有足夠的大數(shù)據(jù)通過丟棄原有的復(fù)雜算法找到最優(yōu)解。算力的提升也直接威脅到原有傳統(tǒng)算法的有效性。谷歌2021年研發(fā)的d-wave 2x量子計算機直接將計算速度提升到傳統(tǒng)計算機的1億倍，可能徹底破解過去[敏感詞]的密碼算法，更不用說打敗世界上最聰明的棋手。數(shù)據(jù)、算力、算法的變化必然帶來知識的改變。

數(shù)字技術(shù)也徹底顛覆了供應(yīng)鏈系統(tǒng)的感知、傳輸、決策和執(zhí)行四個階段。在大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、機器人、邊緣計算、區(qū)塊鏈等黑科技的支持下，供應(yīng)鏈系統(tǒng)的感知部分從傳統(tǒng)的被動感知模式轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃痈兄Ｊ剑祟惪梢愿鲃痈悄艿馗兄h(huán)境和環(huán)境變化。傳輸部分也由傳統(tǒng)的點對點信息傳輸?shù)骄W(wǎng)絡(luò)向網(wǎng)絡(luò)傳輸轉(zhuǎn)變，傳輸?shù)某杀尽⑿屎头秶贾鸩礁纳啤Q策部分已經(jīng)從傳統(tǒng)的基于信息孤島和人類本能的決策轉(zhuǎn)變?yōu)榻柚斯ぶ悄茌o助更多知識支持的決策。執(zhí)行也從傳統(tǒng)的純動力擴展變?yōu)樽灾鳠o人操作單元。數(shù)字化改變了整個供應(yīng)鏈系統(tǒng)。

3、“逆全球化”帶來的全球供應(yīng)鏈體系變化

造成“逆全球化”的主要因素有四個。一是數(shù)字化；二是全球變暖帶來的環(huán)境問題，三是地緣政治引發(fā)的民族沖突。特別是俄烏戰(zhàn)爭造成了世界的割裂。四是肆虐全球兩年多的新冠肺炎疫情COVID-19。

左上圖是根據(jù)美銀美林統(tǒng)計的美國各級資產(chǎn)的變化情況。財富越來越集中，這是數(shù)字技術(shù)在優(yōu)化資源配置中的強大作用。在跨國公司的業(yè)態(tài)和數(shù)字技術(shù)的支持下，發(fā)達國家的創(chuàng)新技術(shù)和資本與發(fā)展中國家的勞動力和初級資源越來越緊密地結(jié)合在一起，形成了堅實的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，這也導(dǎo)致了發(fā)達國家勞動密集型產(chǎn)業(yè)的就業(yè)機會不足，發(fā)達國家最底層工人的失業(yè)率和生活水平相對下降，這些擁有最多選票的底層工人開始憎恨全球化，這也推動了這些政策以選票為主導(dǎo)的國家轉(zhuǎn)向“逆全球化”。

全球變暖加劇了地球上的自然災(zāi)害。發(fā)達國家和發(fā)展中國家對環(huán)境保護的不同追求，特別是二氧化碳排放政策，改變了全球能源產(chǎn)出結(jié)構(gòu)和消費結(jié)構(gòu)，也導(dǎo)致了“逆全球化”的趨勢。

地緣政治影響巨大。2012年1月，美國在瑞士達沃斯會議上提出了柔性供應(yīng)鏈的概念，這只是一個目標(biāo)。現(xiàn)在，俄烏戰(zhàn)爭在世界上制造了新的缺口，能源、食品、金融和大宗商品開始重建新的產(chǎn)業(yè)鏈。美國、印度、澳大利亞、日本四方協(xié)議再次提出柔性供應(yīng)鏈；美國與日韓澳印新及東盟7國等13個國家達成的印太經(jīng)濟框架也具有一定的針對性。此外，還有五眼聯(lián)盟（FVEY）和北約為首的40個國家的[敏感詞]部長聯(lián)席會議。1991年以來，全球一體化逐漸向相反方向發(fā)展，而今聯(lián)合國、WTO等全球合作正在讓位于從無到有的區(qū)域聯(lián)盟。

我們還應(yīng)該看到全球新冠肺炎疫情 COVID-19 的影響。各國不同的防疫政策，使不同地區(qū)不同時期各個國家處于開放或封閉的環(huán)境中，經(jīng)濟波動此起彼伏。各國爭相推出短供應(yīng)鏈和區(qū)域供應(yīng)鏈的基本生活必需品行業(yè)，極大地破壞了全球供應(yīng)鏈一體化的原有局面。

這些因素將深刻改變已成功運行了30年的全球一體化供應(yīng)鏈體系。

事實上，全球供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€價值鏈系統(tǒng)。在2020年《世界發(fā)展報告》中給出了2015年全球價值鏈分布。圖中，深藍色表示創(chuàng)新活動區(qū)，淺藍色表示先進制造業(yè)和服務(wù)業(yè)區(qū)，紅色表示許多初級產(chǎn)品區(qū)。因此，世界各國和地區(qū)分為以美國、歐洲、日本、韓國等發(fā)達國家為主的消費國，以中國和東南亞國家為主的生產(chǎn)國，以非洲、南美為主的資源國，實現(xiàn)全球資源循環(huán)。

在全球價值鏈中，值得注意的是，世界上最大的發(fā)達國家是美國，而世界上最大的發(fā)展中國家是中國。橋水基金總裁達利奧（Ray Dalio）在歷史長河視角中對比了中國、美國等三個發(fā)達國家。他對中國的經(jīng)濟發(fā)展極為樂觀。如果能如達利奧（Ray Dalio）所預(yù)測的那樣，中國可能在3-5年內(nèi)成為全球GDP[敏感詞]的國家和最大的消費市場，也必然導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈發(fā)生大變革。

按經(jīng)濟總量計算，中國經(jīng)濟已是世界第二大經(jīng)濟體。在過去的 42年里，中國經(jīng)濟發(fā)展非常迅速。從第一行的圖片可以看出，中國最初是用襪子換飛機，據(jù)說當(dāng)時中國用出口的1億雙襪子換取了從美國進口的一架波音飛機。隨后“中國制造”的產(chǎn)品從襪子擴展到服裝，再擴展到家用電器。2020年，特斯拉將工廠設(shè)在中國上海，一年內(nèi)就實現(xiàn)了埃隆·馬斯克的雄心壯志。

那么，為什么“中國制造”在全球中低端商品市場具有競爭力？以“平衡車”為例。二十世紀(jì)90年代，荷蘭人發(fā)明了平衡車，售價超過5萬歐元超過寶馬7系，市場一片慘淡。后來發(fā)明人把專利賣給美國人，美國公司將價格降低了1萬多美元。這時，一位中國企業(yè)家買了一輛平衡車，送給了一位中國[敏感詞]官員的兒子，因為一萬多美元的價格，這便成了官員行賄的證據(jù)。而如今，中國小米公司將價格控制在130美元左右，中國[敏感詞]的低成本電子商務(wù)平臺Vova（中國也稱為拼多多）的價格僅為30美元左右，這就是“中國制造”。“中國制造”在全球市場競爭中的核心優(yōu)勢是成本優(yōu)勢、組織優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢。

近年來，由于柔性供應(yīng)鏈、短供應(yīng)鏈和區(qū)域供應(yīng)鏈的引進，一些中國制造的商品已經(jīng)轉(zhuǎn)移到越南、菲律賓等東南亞國家。然而，未來十年，全球制造業(yè)市場仍然不可能離開中國。這是因為東南亞國家缺乏重化工，重化工產(chǎn)品是大部分零部件的最基本材料。從經(jīng)濟學(xué)的角度看，東南亞國家短期內(nèi)不可能建立起具有競爭力的重化工體系。

未來，中國制造的發(fā)展也將受益于地方政府推動的產(chǎn)業(yè)集群。第一，產(chǎn)業(yè)集群可以讓每個獨立的企業(yè)變得非常小，可以更靈活地適應(yīng)全球創(chuàng)新產(chǎn)品的生產(chǎn)需求；二是產(chǎn)業(yè)集群可以使眾多小企業(yè)集聚形成規(guī)模優(yōu)勢，增加低價的市場競爭優(yōu)勢。第三，具有高彈性供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)集群可以形成規(guī)模優(yōu)勢，形成規(guī)模優(yōu)勢，也可以形成范圍優(yōu)勢，這與數(shù)字化供應(yīng)鏈的目標(biāo)是一致的。

因此，中國更愿意與日本、韓國和東盟十國加強交流。中國擁有世界上最大的港口群，可以通過航運加強與東亞、東南亞國家的經(jīng)濟合作。中國還啟動了與東南亞國家的鐵路聯(lián)通。未來還可以通過鐵路、公路加強與東南亞國家的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈合作。

4、從供應(yīng)鏈 1.0 到供應(yīng)鏈 4.0

最后，我想談?wù)勚С止?yīng)鏈到供應(yīng)鏈4.0的數(shù)字技術(shù)，其主要特點是需求驅(qū)動、數(shù)字技術(shù)支撐和資源配置智能優(yōu)化。

供應(yīng)鏈的起點是價值鏈。美國等發(fā)達國家已將供應(yīng)鏈戰(zhàn)略作為國家在全球經(jīng)濟競爭與合作的技術(shù)保障。2017年中國也發(fā)布了《供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用》國家戰(zhàn)略。然而隨著數(shù)字技術(shù)的發(fā)展，供應(yīng)鏈與產(chǎn)業(yè)鏈的融合開始加強，單純的鏈狀供應(yīng)鏈正日益向網(wǎng)絡(luò)型供應(yīng)鏈系統(tǒng)發(fā)展。

這是我搭建的智慧供應(yīng)鏈四層架構(gòu)模型。智慧供應(yīng)鏈的底層主要以節(jié)點為基礎(chǔ)，即優(yōu)化功能內(nèi)的資源配置，如交叉對接、送奶線路等，得到一個功能內(nèi)的資源配置優(yōu)化結(jié)果。

第二層智慧供應(yīng)鏈形成了鏈型供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，強調(diào)功能間資源配置的優(yōu)化。亞馬遜實現(xiàn)的一小時送達模式就是用倉儲代替遠程運輸。當(dāng)然，這必須有AWS中的大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等數(shù)字技術(shù)支持，這樣庫存成本才不會影響系統(tǒng)收益。

智慧供應(yīng)鏈的第三層是供應(yīng)鏈上下游企業(yè)資源配置的優(yōu)化。中國正在實施超高壓輸變電網(wǎng)絡(luò)，可實現(xiàn)煤礦坑口發(fā)電以減少或消除未來煤炭的長途運輸。

智慧供應(yīng)鏈的第四層是平行供應(yīng)鏈之間資源配置優(yōu)化。一方面構(gòu)成了需求拉動，另一方面實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)狀的供應(yīng)鏈架構(gòu)。上述[敏感詞]互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)家，如埃隆·馬斯克、史蒂夫·喬布斯和杰夫·貝佐斯都在其中。他們正在追求這樣一種無成本、盈利的商業(yè)運營模式。

進入數(shù)字時代，我們可以看到生產(chǎn)能力越來越強，消費者也會越來越挑剔和多變。至于供應(yīng)鏈，它需要完全以消費者為導(dǎo)向。供應(yīng)鏈1.0時代，面對差異化需求，廠商選擇將市場細分為更小的細分市場，采用大規(guī)模定制的方式來滿足消費者的差異化需求。供應(yīng)鏈2.0時代，通過生產(chǎn)者資源的數(shù)字化整合，確保資源消耗最小化。供應(yīng)鏈3.0時代，利用數(shù)字化支持的客戶關(guān)系管理平臺，提升精準(zhǔn)預(yù)測能力。在供應(yīng)鏈4.0時代，我們需要更貼近客戶，讓網(wǎng)絡(luò)可見，讓制造更快，讓交貨時間更短，形成更強的市場競爭力。

謝謝大家！

東亞供應(yīng)鏈與國貿(mào)研究中心2022年研討會

2022年5月22日，中國杭州

（劉大成、劉沐琪根據(jù)錄音整理成文字并翻譯）

免責(zé)聲明：本文原創(chuàng)作者劉大成，本文僅代表作者個人觀點，不代表薩科微及行業(yè)觀點，只為轉(zhuǎn)載與分享，支持保護知識產(chǎn)權(quán)，轉(zhuǎn)載請注明原出處及作者，如有侵權(quán)請聯(lián)系我們刪除。