歷經(jīng)26年，北斗三號導(dǎo)航系統(tǒng)已正式開通，北斗正式邁進(jìn)全服務(wù)新時代。北斗一號自1994年開始正式啟動，到2020年北斗三號組網(wǎng)成功。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（簡稱：北斗BDS）繼美國全球定位系統(tǒng)（GPS）、俄羅斯全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GLONASS）和歐盟伽利略定位系統(tǒng)（Galileo）后，是第四個被聯(lián)合國衛(wèi)星導(dǎo)航委員會納入全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的核心供應(yīng)商。

我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的增值速度很快，據(jù)《2021年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2020年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)4033億元人民幣，較2019年增長約16.9％。白皮書指出，預(yù)計到2025年，預(yù)期綜合PNT發(fā)展將直接形成5－10億/年的芯片及終端市場規(guī)模，總體產(chǎn)值預(yù)計達(dá)到8000－10000億元規(guī)模。

白皮書指出，2020年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值實現(xiàn)384億元，同比增長12.1％，在總體產(chǎn)值中占比為9.52％，其中基礎(chǔ)器件、基礎(chǔ)軟件和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等環(huán)節(jié)產(chǎn)值分別占比為3.64％、1.78％和4.1％。對比2019年，衛(wèi)星導(dǎo)航的上游產(chǎn)值占比9.92%。在北斗衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值逐年增長的情況下，其產(chǎn)業(yè)鏈價值主要由下游產(chǎn)業(yè)鏈為主導(dǎo)。那北斗衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈的上游產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀如何？

圖注：數(shù)據(jù)來源中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會、開源證券研究所

芯聞路1號對深圳市金航標(biāo)電子有限公司（下文簡稱：金航標(biāo)）的總經(jīng)理宋仕強(qiáng)的專訪中，詳談了關(guān)于當(dāng)前北斗產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)外現(xiàn)狀做一個現(xiàn)實說明。金航標(biāo)成立于2007年，主營產(chǎn)品線有北斗BDS衛(wèi)星導(dǎo)航車載天線、Wi-Fi天線、天線連接線線纜、北斗GPS天線、TWS藍(lán)牙耳機(jī)陶瓷天線、軍用[敏感詞]高精度等系列天線。金航標(biāo)的研發(fā)生產(chǎn)以“自主、可控”為主，在北斗GPS導(dǎo)航定位和射頻微波連接行業(yè)深度挖潛。在科研層面也有一直跟進(jìn)，比如與清華大學(xué)、廈門大學(xué)、航天科工集團(tuán)、兵器工業(yè)集團(tuán)、北斗星通集團(tuán)等在相關(guān)領(lǐng)域保持深度的合作。

圖注：深圳市金航標(biāo)電子有限公司的總經(jīng)理宋仕強(qiáng)

金航標(biāo)自主研發(fā)的“kinghelm”北斗B3天線[敏感詞]轉(zhuǎn)接線等產(chǎn)品應(yīng)用在北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位、北斗信號微波射頻通訊信號的連接轉(zhuǎn)接等，還研發(fā)了針對中國市場以及“一帶一路”盟友專用的北斗BDS的B3頻段的天線產(chǎn)品。

北斗產(chǎn)業(yè)鏈體系完善中，市場空間極大

美國GPS系統(tǒng)于1964年投入使用，1994年達(dá)到了全方位、全天候、全時段的要求，通過技術(shù)優(yōu)勢和先發(fā)優(yōu)勢幾乎壟斷了衛(wèi)星導(dǎo)航業(yè)務(wù)。

目前北斗系統(tǒng)已完成全球組網(wǎng)，經(jīng)過“一帶一路”的戰(zhàn)略建設(shè)，北斗應(yīng)用進(jìn)入推廣階段。2020年，具有傳統(tǒng)發(fā)展優(yōu)勢的五大產(chǎn)業(yè)區(qū)域和產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點城市積極結(jié)合國家戰(zhàn)略和自身特點，其中京津冀地區(qū)綜合產(chǎn)值超越珠三角地區(qū)成為五大區(qū)域發(fā)展之首，達(dá)到866億元，珠三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)到821億元，長三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)557億元，華中地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)到399億元，西部地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)到315億元。

隨著中國GNSS產(chǎn)業(yè)發(fā)展的迅速，目前我國全球GNSS產(chǎn)業(yè)市場份額已占有全球市場的11%，主導(dǎo)地位還是以美國的GPS為主，占比29%，其次是歐洲、日本。

北斗BDS在全球市場的國際競爭力也在不斷提升，據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)表示，預(yù)計未來全球衛(wèi)星導(dǎo)航將與5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)方向互聯(lián)互通、相輔相成，為AI、云計算、區(qū)塊鏈等新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施提供精準(zhǔn)時空信息。

高精度地圖的繪制對北斗高精度網(wǎng)絡(luò)的需求極高。從市場規(guī)模來看，據(jù)蓋世汽車研究院預(yù)測，2025年國內(nèi)高精地圖產(chǎn)值將達(dá)到近80億元，2026年將會出現(xiàn)快速增長，突破100億元。

隨消費(fèi)升級，可穿戴設(shè)備包括帶定位功能的耳機(jī)、北斗智能手表、北斗智能手環(huán)、北斗智能學(xué)生卡等產(chǎn)品出貨量也將逐步提升，據(jù)IDC數(shù)據(jù)表示，預(yù)計2024年銷量將達(dá)到5.3億部，CAGR23.38%。

宋仕強(qiáng)認(rèn)為，針對以前所有GPS的市場，北斗BDS都可以去重新干一遍。車載導(dǎo)航定位無人駕駛、個人的智能穿戴用品比如華為小米的智能手表，北斗學(xué)生卡老年人手環(huán)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈倉儲系統(tǒng)溯源等，都需有北斗BDS的定位。還有城市智慧城市、[敏感詞]高精度定位導(dǎo)航類等、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、物聯(lián)網(wǎng)車聯(lián)網(wǎng)、智慧農(nóng)業(yè)等，北斗的技術(shù)和產(chǎn)品都可以用得上，所以這個市場非常大。

金航標(biāo)如何定位北斗產(chǎn)業(yè)鏈中的角色？

北斗產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游基礎(chǔ)元器件、中游終端、下游運(yùn)營服務(wù)這三大環(huán)節(jié)。上游基礎(chǔ)元器件主要是芯片、板卡、天線等基礎(chǔ)元器件。OEM板卡早前被Trimble、NovAtel和Javas等海外公司占據(jù)，現(xiàn)國內(nèi)已突破技術(shù)壟斷現(xiàn)狀，2018年國產(chǎn)OEM板卡市場份額約為30%。

相較于高精度芯片和板卡，我國北斗天線的國產(chǎn)替代率較高，國產(chǎn)高精度天線基本能滿足相關(guān)產(chǎn)品對天線的需求，天線銷量占國內(nèi)市場份額高達(dá)90%。北斗天線主要市場參與者包括海積信息、深圳華信（北斗星通）、金乙昌、嘉興佳利（北斗星通）、深圳金航標(biāo)公司等。從競爭格局來看，北斗星通處于領(lǐng)先地位，旗下子公司嘉興佳利占國內(nèi)北斗導(dǎo)航天線市場份額的60%，深圳華信占高精度天線市場份額約80%，金航標(biāo)在這兩塊都在逐漸發(fā)展和布局。

金航標(biāo)的研發(fā)團(tuán)隊有博士3名、碩士18名，專業(yè)北斗導(dǎo)航和射頻微波類工程技術(shù)人員30多位，原始取得多項GPS北斗導(dǎo)航定位產(chǎn)品的類發(fā)明專利和多項軟件著作權(quán)。在技術(shù)研發(fā)上的不斷深入，金航標(biāo)也對自己的企業(yè)定位有一個明確的方向，比如在北斗[敏感詞]專用和高精度天線方面，金航標(biāo)以華信天線作為學(xué)習(xí)的對象；在軍用連接器定制端子方面，主要學(xué)習(xí)對標(biāo)通茂連接器；在民用北斗GPS天線方面，對標(biāo)上市公司北斗芯通集團(tuán)下的嘉興佳利天線公司；“kinghelm”的射頻板端座子連接器方面，以TE泰科連接器和莫萊克斯廣瀨等國內(nèi)外同行學(xué)習(xí)。

宋仕強(qiáng)深耕北斗行業(yè)多年，常年沖鋒在市場的第一前線，在市場端有著“北斗專家”的稱號。宋仕強(qiáng)先生表示，金航標(biāo)電子公司還運(yùn)營了“北斗專家”微信公眾號，宣傳祖國的北斗系統(tǒng)、講好北斗故事、普及好北斗知識，為北斗的發(fā)展的普及建言獻(xiàn)策，在北斗GPS導(dǎo)航定位行業(yè)有一定的影響力。這幾年國內(nèi)的北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭不錯，金航標(biāo)這類民營北斗導(dǎo)航類的企業(yè)，在北斗應(yīng)用端做產(chǎn)品的市場空間非常大。金航標(biāo)這幾年賣的最好的產(chǎn)品，是由金航標(biāo)團(tuán)隊獨(dú)立完成的GPS北斗雙模汽車天線和配套的汽車線束，主要客戶有南京金龍、南京福特和總部在濟(jì)南的中國重汽，大部分還應(yīng)用于軍用的特種車輛。金航標(biāo)和陜汽、BYD、小鵬汽車、長安汽車也在開始初步的配合，逐漸會有大批量訂單的到來！

當(dāng)前北斗上游產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀格局

當(dāng)前國產(chǎn)電子元器件技術(shù)與北斗生態(tài)正在逐漸成熟，北斗BDS在國內(nèi)不斷蠶食美國GPS市場。盡管如此，北斗BDS和美國GPS的市場競爭力的差距還是較大。美國GPS在衛(wèi)星導(dǎo)航市場沉淀多年，比如在汽車電子航空航天等高精尖的產(chǎn)業(yè)方面有很大的差距，我們北斗系統(tǒng)BDS追趕上GPS還要較長的過程。

從國際主流導(dǎo)航定位芯片廠商情況來看，美國的博通、高通、英特爾、瑟福等；歐洲的意法半導(dǎo)體、U-Blox等；日本的富士、JapanRadio、FURUNO（吉野）；臺灣的聯(lián)發(fā)科MTK等大企業(yè)掌握專利優(yōu)勢和技術(shù)和產(chǎn)品的優(yōu)勢。我國自主研發(fā)的北斗芯片進(jìn)入28nm時代，22nm雙頻定位芯片也已具備市場化應(yīng)用條件。國內(nèi)北斗芯片企業(yè)有北斗星通、華大北斗、夢芯科技等，相繼陸續(xù)推出北斗芯片產(chǎn)品。

在北斗芯片企業(yè)的發(fā)展過程中，宋仕強(qiáng)表示，在2013年“兩客一危”的時候，有車載資質(zhì)認(rèn)證的芯片企業(yè)有5家，分別是泰斗微電子、中科微電子、航天華訊、東方聯(lián)芯、北斗芯通等，這幾家企業(yè)都和金航標(biāo)的“kinghelm”天線在汽車電子行業(yè)配套使用過。但是在“兩客一危”產(chǎn)品覆蓋過一遍后就沒有了大規(guī)模的市場需求，北斗芯片企業(yè)有轉(zhuǎn)型的、被收購、倒閉等比比皆是。

目前的北斗芯片企業(yè)的現(xiàn)狀還是不容樂觀。在解決北斗芯片在市場上的競爭優(yōu)勢方面，宋仕強(qiáng)提出了兩個關(guān)鍵點，首要是性價比，比如軍用等方面，在精度質(zhì)量要求比較高和特殊領(lǐng)域特殊環(huán)境的需求，對品質(zhì)要非常過硬，才會有不錯的利潤，普通民用天線連接器和微波射頻座子板端等產(chǎn)品還是性價比為主要競爭力，要拼企業(yè)的規(guī)模和管理；其次是北斗芯片和模塊的低功耗、集成度、[敏感詞]度，這兩個重要的指標(biāo)沒有優(yōu)勢的北斗芯片企業(yè)就沒有競爭力。未來北斗智能可穿戴產(chǎn)品必將大力發(fā)展，智能產(chǎn)品的續(xù)航能力、[敏感詞]度、輕量化和功能越來越完善，要求北斗芯片的低功耗集成度會越來越高。

宋仕強(qiáng)認(rèn)為，北斗和GPS的全方位的差距已經(jīng)越來越小，北斗BDS在國內(nèi)市場有超過GPS的趨勢，并且把國外俄羅斯的GLONASS和歐洲伽利略遠(yuǎn)遠(yuǎn)的甩在身后。北斗GPS產(chǎn)品在集成度、功耗、定位導(dǎo)航精度、性價比這些方面都在進(jìn)一步的提升。隨著北斗BDS產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，從北斗高精度天線、板卡、導(dǎo)航模塊、高精度模塊、以及北斗智能化終端國內(nèi)的市場都非常好。畢竟我們底子薄起步晚，但是隨著北斗BDS系統(tǒng)的成熟和中國綜合國力的提升，有大的市場和應(yīng)用場景來促進(jìn)北斗技術(shù)和產(chǎn)品的成熟，再反向促進(jìn)相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的進(jìn)步。隨著“一帶一路”的發(fā)展，北斗BDS外溢和往國外的輸出，成為國際化通用的產(chǎn)品和技術(shù)。北斗產(chǎn)業(yè)要發(fā)展，還需要國家戰(zhàn)略層面的重視，以及技術(shù)和市場的軍民融合與應(yīng)用的普及推廣。