（一）微波組件行業(yè)發(fā)展概況
射頻是指電磁波頻率范圍從300KHz到300GHz，對(duì)應(yīng)波長從1,000米到1毫米。微波則是特指頻率在300MHz到300GHz之間、波長在1米到1毫米之間的電磁波。微波作為重要的信息傳輸媒介，在探測(cè)、通信和電子對(duì)抗等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用。特別是在探測(cè)和電子對(duì)抗領(lǐng)域，微波組件的技術(shù)進(jìn)展對(duì)相關(guān)成本和市場(chǎng)影響深遠(yuǎn)。
微波組件用于實(shí)現(xiàn)微波信號(hào)的頻率、功率、相位等各種變換，微波組件一般由微波電路，以及一些分立的微波器件組成，技術(shù)發(fā)展方向是小型化、低成本。
微波組件在軍用領(lǐng)域主要用于雷達(dá)、通信、電子對(duì)抗等[敏感詞]信息化裝備上，而且微波組件的價(jià)值占比越來越高，屬于[敏感詞]中的成長性子領(lǐng)域；另外，在民用領(lǐng)域，主要應(yīng)用在無線通信、汽車毫米波雷達(dá)等方面，屬于我國中上游基礎(chǔ)器件與技術(shù)中自主可控需求強(qiáng)烈的一個(gè)子領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展存在非常大的空間。
1、微波組件行業(yè)競(jìng)爭格局
我國微波組件供應(yīng)商較為分散，除了體量較大的中國電子科技集團(tuán)公司第十三研究所、中國電子科技集團(tuán)公司第五十五研究所外，其余供應(yīng)商規(guī)模較小，仍在不斷發(fā)展中，另外在微波組件領(lǐng)域軍民分立現(xiàn)象較為突出。
在軍用領(lǐng)域，微波組件領(lǐng)域以[敏感詞]央企為主體，民營企業(yè)依靠特色技術(shù)占據(jù)部分市場(chǎng)。微波組件軍民技術(shù)相通，頻率、功率逐步走向融合，民參軍成為大勢(shì)所趨；民用微波組件高度依賴進(jìn)口。民用通信中的微波組件除部分濾波器外，其余絕大多數(shù)來自進(jìn)口。
目前微波組件供給企業(yè)已經(jīng)形成了一定的競(jìng)爭格局，而微波組件的市場(chǎng)需求還在不斷地變化和擴(kuò)大，目前在國內(nèi)微波組件的民參軍應(yīng)用市場(chǎng)空間還未被完全打開。隨著未來微波組件的民參軍領(lǐng)域的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步提升，供方市場(chǎng)具有較強(qiáng)發(fā)展?jié)摿Α?/strong>
2、微波組件行業(yè)壁壘
①人才壁壘
微波組件產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)高度依賴技術(shù)開發(fā)、項(xiàng)目管理、質(zhì)量管理、原材料采購、生產(chǎn)制造等方面的專業(yè)人才隊(duì)伍，并且人才成長的周期比較長，員工還需要在企業(yè)中經(jīng)過長期生產(chǎn)管理的實(shí)踐和鍛煉才能勝任崗位，新進(jìn)入者難以僅憑市場(chǎng)化招聘?jìng)€(gè)別的專業(yè)人士，建立生產(chǎn)企業(yè)所要求的高素質(zhì)專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)。
②技術(shù)壁壘
微波組件產(chǎn)品技術(shù)水平要求高，前期研制具有研發(fā)周期長、研發(fā)投入高、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)。只有具備豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、成熟的技術(shù)和系統(tǒng)化管理的微波組件生產(chǎn)企業(yè)，才能制造出滿足各種客戶需求的高質(zhì)量產(chǎn)品。
③資質(zhì)壁壘
[敏感詞]領(lǐng)域用微波組件主要客戶為[敏感詞]集團(tuán)及其下屬[敏感詞]研究院所，對(duì)質(zhì)量要求高，供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的生產(chǎn)資質(zhì)且必須通過國家保密資格認(rèn)證才能承接相應(yīng)訂單，因此行業(yè)進(jìn)入壁壘較高。
④資金壁壘
面對(duì)行業(yè)內(nèi)具有長期技術(shù)積累和較強(qiáng)競(jìng)爭力的龍頭企業(yè)，產(chǎn)品生產(chǎn)涉及的仿真設(shè)計(jì)開發(fā)及制造、產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)、樣品試制和檢測(cè)的成本也較高，參與競(jìng)爭的企業(yè)必須加大研發(fā)投入，更新設(shè)備儀器，進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)升級(jí)。
（二）應(yīng)用領(lǐng)域
1、軍用市場(chǎng)
在軍用市場(chǎng)中，微波組件主要用于雷達(dá)、導(dǎo)彈、通信、電子對(duì)抗等[敏感詞]信息化裝備領(lǐng)域，其中雷達(dá)與電子對(duì)抗是微波組件主要軍用市場(chǎng)，占據(jù)接近65%市場(chǎng)份額。從競(jìng)爭格局來看，中電科13所、中電科55所等[敏感詞]央企占據(jù)國內(nèi)微波組件軍用市場(chǎng)主要份額。
2、民用市場(chǎng)
在民用市場(chǎng)中，微波組件主要用于各大電信運(yùn)營商的無線基站設(shè)備、消費(fèi)者移動(dòng)終端設(shè)備、汽車毫米波雷達(dá)等場(chǎng)景。其中無線基站是微波組件最大應(yīng)用市場(chǎng)，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)累計(jì)建成開通5G基站142.5萬個(gè)，新增5G基站數(shù)達(dá)到65.4萬個(gè)。現(xiàn)階段，在國內(nèi)5G基站數(shù)量持續(xù)增長背景下，微波組件市場(chǎng)需求不斷增加，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
未來軍民融合將是國內(nèi)微波組件行業(yè)發(fā)展的主流趨勢(shì)。國內(nèi)軍用微波組件研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)、技術(shù)水平較高，而民用微波組件企業(yè)規(guī)模較小、研發(fā)實(shí)力較弱，因此軍民融合發(fā)展將是促進(jìn)軍民技術(shù)雙向轉(zhuǎn)換、微波組件技術(shù)不斷創(chuàng)新、裝備不斷升級(jí)的主要途徑。未來在微波組件市場(chǎng)軍民深度融合發(fā)展背景下，國內(nèi)微波組件行業(yè)仍有巨大發(fā)展?jié)摿Α?/span>
（三）微波組件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1、軍費(fèi)開支穩(wěn)健增長
考慮到近年來全球地緣政治的不穩(wěn)定性，預(yù)計(jì)我國軍費(fèi)開支仍將保持穩(wěn)健增長，并且整體增速將繼續(xù)高于GDP的實(shí)際增速6.66%；另外根據(jù)中國財(cái)政部發(fā)布的2023年《政府預(yù)算（草案）》報(bào)告顯示，2023年我國[敏感詞]費(fèi)預(yù)算約為1.55萬億元，同比增長7.2%，回顧2020—2022年，[敏感詞]預(yù)算增速分別為6.6%、6.8%、7.1%，同樣保持穩(wěn)健增長。
2、國產(chǎn)射頻濾波器進(jìn)入黃金期
自2020下半年開始，全球芯片進(jìn)入嚴(yán)重短缺局面，中國市場(chǎng)也因此遭受影響，“卡脖子”問題進(jìn)一步凸顯。作為5G/5G+通信系統(tǒng)的重要組成部分，射頻前端器件國產(chǎn)替代需求迫切，這就給國內(nèi)相關(guān)廠商提供了極大的發(fā)展機(jī)遇。國內(nèi)廠商如果能抓住這一機(jī)遇，同時(shí)借助資本市場(chǎng)的力量，將能有力推動(dòng)國產(chǎn)濾波器等射頻前端器件快速進(jìn)入國產(chǎn)替代時(shí)刻。
3、軍用濾波器走向小型化、輕量化
濾波器是構(gòu)建射頻微波子系統(tǒng)最重要、用量最大的器件之一。民用市場(chǎng)的射頻微波濾波器主要以SAW、BAW濾波器以及近年來的FBAR濾波器為主。濾波器市場(chǎng)空間巨大，國產(chǎn)替代空間大。根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)顯示，BAW濾波器（BAW-SMR和FBAR）從2021年的23.13億將增至2026年的36.44億，BAW的營收占比也將從2021年的35%，提升至2026年的44%。在高頻通信時(shí)代，供應(yīng)鏈安全使得下游客戶對(duì)濾波器國產(chǎn)替代需求迫切，隨著本土廠商技術(shù)不斷積累，未來有望打破日美廠商壟斷的市場(chǎng)格局。
軍用濾波器從應(yīng)用端大的場(chǎng)景來區(qū)分主要分成相控陣?yán)走_(dá)和通信，如果這兩個(gè)場(chǎng)景再往下細(xì)分場(chǎng)景有：[敏感詞]、船載、星載、機(jī)載的通訊及相控陣產(chǎn)品等，涉及的各種應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)空間非常大，且不可避免走向小型化、輕量化。
4、相控陣?yán)走_(dá)TR組件：波長減小、頻率提高成趨勢(shì)
微波組件重要的軍用場(chǎng)景包括相控陣?yán)走_(dá)、電子對(duì)抗、衛(wèi)星通信、星地通信等。其中相控陣?yán)走_(dá)是目前濾波器主要的應(yīng)用場(chǎng)景之一，而相控陣TR組件是有源相控陣?yán)走_(dá)系統(tǒng)中的核心部分，它的性能直接影響到雷達(dá)的整體性能。
相控陣?yán)走_(dá)TR組件，又稱為發(fā)射/接收（Transmit/Receive）組件，是有源相控陣?yán)走_(dá)系統(tǒng)中的一個(gè)關(guān)鍵部分。每個(gè)天線單元都配備有一個(gè)TR組件，這些組件能夠自己發(fā)射和接收電磁波，實(shí)現(xiàn)信號(hào)幅度和相位的調(diào)整，從而實(shí)現(xiàn)天線在空間中的掃描功能。
5、未來微波組件發(fā)展特點(diǎn)
①[敏感詞]信息化持續(xù)深入，軍用微波器組件市場(chǎng)加速擴(kuò)張
信息化是“十四五”[敏感詞]建設(shè)重點(diǎn)，預(yù)計(jì)中國將加大對(duì)導(dǎo)彈、通信、雷達(dá)等領(lǐng)域的投入。中美導(dǎo)彈數(shù)量差距大，隨著解放軍實(shí)戰(zhàn)化水平提升，導(dǎo)彈或?qū)⒓铀傺a(bǔ)庫存，其中裝備相控陣導(dǎo)引頭的空空導(dǎo)彈將是列裝重點(diǎn)；新型號(hào)戰(zhàn)機(jī)裝備先進(jìn)有源相控陣?yán)走_(dá)，微波器組件價(jià)值量將得到提升；軍用通信對(duì)帶寬要求大幅增加，寬帶無線通信設(shè)備有望得到重點(diǎn)發(fā)展，高價(jià)值的高頻微波器組件預(yù)計(jì)需求旺盛。預(yù)計(jì)通信、雷達(dá)、導(dǎo)航、電子對(duì)抗等信息化裝備在“十四五”期間將加速列裝，帶動(dòng)軍用微波組件市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張。
②加速國產(chǎn)替代，民參軍政策影響下迎發(fā)展契機(jī)
2018年以來，國際貿(mào)易形勢(shì)日趨緊張，美國針對(duì)中國部分企業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品實(shí)施制裁，為盡快實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的自主可控，眾多終端設(shè)備廠商開始將配套供應(yīng)鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。隨著中美貿(mào)易摩擦加劇、國際局勢(shì)日趨復(fù)雜、疊加近年來疫情對(duì)全球產(chǎn)業(yè)的沖擊，未來國產(chǎn)替代勢(shì)必提速，民參軍政策影響下迎來歷史契機(jī)，促進(jìn)微波組件行業(yè)發(fā)展。
③5G/5G+通訊快速發(fā)展，民用射頻市場(chǎng)空間大
射頻微波長期以來主要應(yīng)用于通信領(lǐng)域，在民用市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。當(dāng)前，隨著5G/5G+技術(shù)的成熟和商業(yè)化，其應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)展。除了通信，車載毫米波雷達(dá)、衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端以及商業(yè)航天中的微波器件也將共同推動(dòng)射頻微波技術(shù)在民用市場(chǎng)中長期市場(chǎng)空間的擴(kuò)展。
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