5G成功不成功，完全看中國(guó)。如果5G失敗，美國(guó)自身也將是巨大的受害者。要化解信息科技領(lǐng)域內(nèi)的沖突，中國(guó)必須加速發(fā)展5G，對(duì)中美兩國(guó)都是很大的利好。就像當(dāng)年修高鐵，對(duì)中國(guó)、歐洲和日本都很有幫助。

在9月19日的光大策略會(huì)發(fā)言之后，過(guò)去的20多天里，信息科技領(lǐng)域又出現(xiàn)了好多的發(fā)展，結(jié)合[敏感詞]進(jìn)展，成文如下。

一、美國(guó)不得不保蘋果。對(duì)華為制約最大的目的就是為了限制華為高端手機(jī)發(fā)展

由于芯片的商業(yè)模式發(fā)生變化，整機(jī)帶動(dòng)芯片發(fā)展的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，手機(jī)又是拉動(dòng)芯片發(fā)展的最大驅(qū)動(dòng)力，所以美國(guó)一定要保住最后的整機(jī)企業(yè)：蘋果。

過(guò)去幾個(gè)月，老戴一直強(qiáng)調(diào)，高端手機(jī)才是這次華為事件的核心，并不是5G設(shè)備自身。

手機(jī)的量非常大，每?jī)赡昃蛽Q一個(gè)，這是一個(gè)非常大的行業(yè)，而基站可以用十幾年不換。因此手機(jī)對(duì)芯片的帶動(dòng)作用是非常大的。

美國(guó)限制華為，最大的目的并非5G，而是華為的高端手機(jī)。高端手機(jī)的利潤(rùn)很高，而且可以帶動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

高端消費(fèi)品牌是一個(gè)非常重要的東西，在海外，中國(guó)還沒有出一個(gè)高端消費(fèi)品牌。在Costco，TCL和海信的電視機(jī)放在[敏感詞]的地方，LG和三星的電視則在最醒目的位置，1萬(wàn)多塊錢（折合成人民幣）售價(jià)，我們的只賣一兩千塊人民幣。高端的消費(fèi)品里有豐厚的利潤(rùn)，反過(guò)來(lái)再去投研發(fā)，就可以獲得更好的技術(shù)。

過(guò)去幾年美國(guó)股市增長(zhǎng)的一個(gè)很大原因是高科技行業(yè)的增長(zhǎng)帶動(dòng)的。亞馬遜、微軟、蘋果，這三家萬(wàn)億美元的高科技股票，都是美國(guó)中西部養(yǎng)老基金的重倉(cāng)股。如果受到影響，美國(guó)整個(gè)股市都將受到影響。

對(duì)美國(guó)高科技的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，蘋果可以帶動(dòng)大量的美國(guó)芯片供應(yīng)商，而他們又往往是上市公司，股價(jià)也高。這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了亞馬遜和微軟的帶動(dòng)。

電子設(shè)備的商業(yè)模式發(fā)生了巨大的變化。以前是由芯片和標(biāo)準(zhǔn)來(lái)主導(dǎo)的，做整機(jī)其實(shí)是干苦力的。

在臺(tái)積電的代工模式做到[敏感詞]后（5nm已經(jīng)商用），CADENCE等EDA的大力推動(dòng)下，系統(tǒng)（整機(jī)）廠家只要定義好規(guī)格，是容易做出數(shù)字芯片的。

老戴注意到，臺(tái)積電和格羅方德最近在打官司，后者是美國(guó)水平[敏感詞]的芯片代工企業(yè)。這也說(shuō)明，中國(guó)臺(tái)灣的芯片制造水平其實(shí)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國(guó)了。

手機(jī)行業(yè)其實(shí)是脆弱的，而中國(guó)廠家的技術(shù)發(fā)展太快了。蘋果目前每年的凈利為五六百億美元（華為去年的銷售收入也只有這么多），在這么高的基礎(chǔ)上要想不受影響，也實(shí)在是高處不勝寒。

蘋果作為美國(guó)最后一個(gè)大型的系統(tǒng)（整機(jī)）廠家，站在美國(guó)立場(chǎng)，是必須要力保的，否則對(duì)美國(guó)的影響會(huì)很嚴(yán)重。

蘋果的iPhone11因?yàn)槎▋r(jià)低了些，賣得還是很不錯(cuò)的。蘋果跟隨中國(guó)廠家采用了多攝并大大改善了夜景拍攝，這次只是跟隨者。因?yàn)楹透咄ǔ镀ぃ沟?G網(wǎng)絡(luò)支持推遲到了明年。

華為Mate30剛在海外發(fā)布的時(shí)候，有個(gè)小工具可以幫助用戶安裝Google應(yīng)用程序。但是隨后大家看到，GMS框架（谷歌的分發(fā)框架）將在海外發(fā)布的華為Mate30去除了。If so,華為的海外手機(jī)銷售還是會(huì)受到一定影響，但華為在國(guó)內(nèi)銷售成長(zhǎng)快，得到了補(bǔ)償。

因?yàn)檫@個(gè)原因，蘋果的市值又重回萬(wàn)億美元。據(jù)說(shuō)已經(jīng)是美國(guó)市值最大的股票。

蘋果目前最大的軟肋就是5G支持，正常開發(fā)要等到2022年，還不一定能做好。最近任正非表示愿意出售5G技術(shù)給美國(guó)企業(yè)，現(xiàn)在看來(lái)蘋果應(yīng)該是需求方之一。如果這個(gè)方法行得通，蘋果競(jìng)爭(zhēng)力將大大加強(qiáng)，華為也能很大程度減輕壓力。最近有外媒消息說(shuō)可能放松對(duì)華為手機(jī)的GMS的管制，我們可以認(rèn)為是隔空對(duì)話。

從歷史上看，蘋果發(fā)現(xiàn)了3G的盈利模式，對(duì)華為貢獻(xiàn)是很大的。蘋果重新定義了智能手機(jī)，并在中國(guó)生產(chǎn)，對(duì)中國(guó)貢獻(xiàn)也很大。

智能手機(jī)誕生之后，日本的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)團(tuán)滅了。中國(guó)智能手機(jī)的大發(fā)展，搶占了日本消費(fèi)電子的全球巨大市場(chǎng)。任正非先生也表示感謝蘋果。

芯片大發(fā)展，驅(qū)動(dòng)力有三代。第一代是家電。日本的家電做得好，所以日本芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來(lái)。第二代是PC。日本內(nèi)存和韓國(guó)內(nèi)存就是賣給美國(guó)PC這個(gè)產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的。第三代就是手機(jī)。中國(guó)芯片的爆發(fā)是從06年山寨機(jī)爆發(fā)的時(shí)候開始的，現(xiàn)在又是一個(gè)發(fā)展的好機(jī)會(huì)。

華為和中興等一系列中國(guó)公司能發(fā)展起來(lái)，本質(zhì)上也與改革開放之后，中美之間在信息科技領(lǐng)域開放合作密切相關(guān)。

這次沖突，表面上看是美國(guó)發(fā)起的，但是從深層看，這也是中國(guó)發(fā)展到一定階段所必然遇到的。任正非先生之前就有多次預(yù)測(cè)。

二、中國(guó)大建5G，是化解中美信息科技博弈的核心動(dòng)力

2007年金融危機(jī)的時(shí)候，美國(guó)拯救了金融、地產(chǎn)、汽車，但沒有拯救朗訊、摩托、北電。在廢墟上，又將有眾多信息科學(xué)技術(shù)公司“重”生。

可以看到，后來(lái)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮中，美國(guó)出現(xiàn)了非常多優(yōu)秀的企業(yè)。

4G之前，中國(guó)人全球黑山白水鋪基站，生產(chǎn)便宜手機(jī)（比如傳音），美國(guó)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)迅速風(fēng)靡全球，普及到世界的每一個(gè)角落。高通在全球收稅。

數(shù)字資產(chǎn)，成為了美國(guó)過(guò)去這些年最大的收益，也是非常寶貴的財(cái)富。

所以4G之前，有巨大的增量市場(chǎng)，中美之間是戰(zhàn)略合作的。

科技發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)平臺(tái)期，量子計(jì)算還遠(yuǎn)得很。智能手機(jī)全球發(fā)貨量實(shí)際上是下降的。如果一直停留在4G時(shí)代，中美之間便會(huì)發(fā)生激烈的存量博弈。

一定要?jiǎng)?chuàng)造巨大的增量，那就是5G。5G就是信息的高鐵！

現(xiàn)在全世界所有國(guó)家都捂著錢袋子，看中國(guó)以及華為在5G上的發(fā)展。這個(gè)事情上，中國(guó)沒有辦法搞后發(fā)優(yōu)勢(shì)了，必須要先發(fā)！！

2008年，中國(guó)大建高鐵，大建公路，能源價(jià)格從極低恢復(fù)，汽車銷售大增，直接將歐洲和日本從經(jīng)濟(jì)疲軟中拉了出來(lái)。中國(guó)自身也獲得了巨大的發(fā)展。

5G如果成功，高通又可以全球收稅了（他的4G專利快過(guò)期了）。因?yàn)榧夹g(shù)變得更加復(fù)雜，所以美國(guó)的芯片公司又可以繼續(xù)在高端芯片上大賺特賺。消費(fèi)者要換機(jī)，蘋果明年5G手機(jī)出來(lái)之后又可以大賣。所以，5G成功，對(duì)中國(guó)和美國(guó)都是極大的利好，又是一個(gè)巨大的增量市場(chǎng)。

5G一定要在中國(guó)先發(fā)試錯(cuò)，這也是為全人類做貢獻(xiàn)。而以前的1G/2G/3G/4G都是在西方國(guó)家取得成功商業(yè)模式之后，中國(guó)才建設(shè)的。

如果中國(guó)不努力，那么5G很有可能就會(huì)失敗。

中國(guó)人口非常稠密，大家特別喜歡玩手機(jī)。歐美人玩手機(jī)就沒有中國(guó)這么頻繁，他們有更多的戶外活動(dòng)和PARTY。

中國(guó)政府可以集中能力辦大事，像高鐵就是一個(gè)由政府主導(dǎo)的投資行為。美國(guó)在中國(guó)高鐵中并沒有獲得什么好處，因?yàn)槊绹?guó)過(guò)去多年基本上沒有怎么建設(shè)鐵路了。

深圳對(duì)獨(dú)立SA組網(wǎng)模式的基站進(jìn)行補(bǔ)貼，是為了華為與中興。只有獨(dú)立組網(wǎng)，才能實(shí)現(xiàn)5G的低時(shí)延，并對(duì)推動(dòng)無(wú)人駕駛實(shí)驗(yàn)很有幫助。

韓國(guó)也在大力推動(dòng)5G（NSA非獨(dú)立組網(wǎng)），是為了三星。韓國(guó)的體量太小，對(duì)全球發(fā)展影響很有限。

美國(guó)的5G短期難以有所作為，主要原因是還沒有看到明確的商業(yè)模式，運(yùn)營(yíng)商也不愿意投入，政府更沒有動(dòng)力很快清理出sub 6GHz的頻段。

三、5G低端手機(jī)未來(lái)兩年沖擊千元機(jī)很有希望，中國(guó)5G成功大有希望。

目前大規(guī)模發(fā)布5G手機(jī)的有華為、小米，但是真正在營(yíng)業(yè)廳上貨的卻是vivo。老戴仔細(xì)看了這款5G手機(jī)，做得還是相當(dāng)漂亮的。

目前的5G手機(jī)，主要定位高端，價(jià)格從3000多到4000多，考慮到配置高，這個(gè)價(jià)格還是很有誠(chéng)意的。

5G的普及需要依靠廣大老百姓，兩年內(nèi)如果低端機(jī)可以沖擊到1000元，那么5G必將廣泛使用。這個(gè)觀點(diǎn)，華勤的老板邱文生在2019集微半導(dǎo)體峰會(huì)上也講過(guò)。

傳音上市！其面向非洲的智能手機(jī)出廠價(jià)不到500元，應(yīng)該是4G手機(jī)。從這來(lái)看，達(dá)到上述目的還是有可能的。

3G當(dāng)時(shí)失敗的最大原因是手機(jī)種類少，價(jià)格高。

中國(guó)是世界上最大的信息通信市場(chǎng)，第二大消費(fèi)市場(chǎng)。5G要成功，只能靠中國(guó)。

其實(shí)向過(guò)去歷史來(lái)看，改革開放以來(lái)，123G上，中國(guó)歷來(lái)是移動(dòng)通信最大的市場(chǎng)。

在1G領(lǐng)域里面，大哥大在美國(guó)其實(shí)只是在專業(yè)市場(chǎng)，比如救生員、消防車，或者在車載里做一些使用，但是到中國(guó)后變成一個(gè)個(gè)人炫富的東西，獲得廣泛的關(guān)注，在中國(guó)爆火。

2G是1994年上的，中國(guó)移動(dòng)一躍成為全世界最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，憑借著大量預(yù)付費(fèi)的年輕人用戶，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我們的固定電話網(wǎng)絡(luò)非常的不發(fā)達(dá)。

2008年，即使中國(guó)還沒有發(fā)3G牌照，蘋果手機(jī)照樣賣的火爆。

中國(guó)人口眾多，超過(guò)了美國(guó)和歐洲的總和，而且非常鐘愛手機(jī)，所以5G一定只能看中國(guó)。中國(guó)不努力，5G就很難了。

四、華為的5G基站設(shè)備銷售基本上沒有影響，美國(guó)不會(huì)也做不了太多牽制

華為在4G基站的存量市場(chǎng)很大，目前在中國(guó)之外的其他國(guó)家，4G還在努力擴(kuò)容。建設(shè)5G的時(shí)候，最好要選擇和4G基站同一個(gè)供應(yīng)商，這樣網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量更好。

華為最近宣布，5G基站的全部器件實(shí)現(xiàn)了非美國(guó)化。顯然，歐洲和日本、中國(guó)臺(tái)灣的供應(yīng)鏈支持非常有價(jià)值。

華為5G基站銷售并沒有受到什么影響，不斷有好消息傳來(lái)，尤其是英國(guó)和加拿大，依然在采購(gòu)華為的5G基站，而且有新項(xiàng)目出來(lái)。

從戰(zhàn)略上講，如果中國(guó)不努力，華為不努力，5G很可能失敗。這對(duì)高通、蘋果和眾多美國(guó)芯片公司本身的傷害也大，所以美國(guó)不會(huì)在華為的5G基站上做太多牽制。

美國(guó)擔(dān)心的其實(shí)是核心網(wǎng)。核心網(wǎng)是從以前的電信交換機(jī)層層演進(jìn)過(guò)來(lái)的，里面存儲(chǔ)了用戶的數(shù)據(jù)等與安全有關(guān)的敏感信息。站在西方世界角度來(lái)看，這個(gè)擔(dān)心其實(shí)是可以理解的。

華為的做法是，明確表示：沒有后門，并將核心網(wǎng)的源代碼存放在英國(guó)一個(gè)安全中心。英國(guó)人表示，你這太復(fù)雜了，看不懂！華為就決定花20億美金在英國(guó)把核心網(wǎng)的代碼全部重寫，達(dá)到英國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)，讓英國(guó)人放心。

五、華為將5G代碼和know how賣給美國(guó)一家企業(yè)，將有助于中美攜手發(fā)展5G

美國(guó)的技術(shù)創(chuàng)新力量是非常強(qiáng)大的，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)化能力是非常強(qiáng)大的。中美之間相互依賴，共同戰(zhàn)略合作為全人類做貢獻(xiàn)。

無(wú)人駕駛和人工智能這兩個(gè)超級(jí)大熱點(diǎn)，是這幾年從美國(guó)發(fā)展起來(lái)的，中國(guó)現(xiàn)在也發(fā)展的很快。未來(lái)在5G領(lǐng)域，將大放異彩。

一個(gè)世界，兩個(gè)系統(tǒng)，其實(shí)很難。雙方都將大受傷。

華為將5G代碼和know how賣給美國(guó)一家企業(yè)，有助于中美攜手發(fā)展5G。

顯然，蘋果是目前最需要這個(gè)5G基帶技術(shù)的。如果蘋果能擁有5G基帶，那么明年推出5G手機(jī)，繼續(xù)保持萬(wàn)億美元市值是沒有問題的。

六、5G的毫米波波段在兩年之內(nèi)，難以有所作為

目前國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的5G主要有sub 6GHz和毫米波（30GHz）兩個(gè)頻段。

前者和目前的4G頻點(diǎn)（2.6GHz）差別不大。

中國(guó)移動(dòng)甚至直接拿4G的2.6GHz來(lái)做5G，連天線饋線都可以共用，基站覆蓋范圍和4G相差不大。因此在大城市實(shí)現(xiàn)5G連續(xù)覆蓋并不困難。

電信和聯(lián)通采用略高的3.5GHz，覆蓋略差一些，所以兩家準(zhǔn)備合建。合建其實(shí)是好事，這樣更容易實(shí)現(xiàn)連續(xù)覆蓋。

現(xiàn)在看來(lái)，在近幾年內(nèi)，中國(guó)根本就不需要發(fā)展毫米波。毫米波因?yàn)轭l點(diǎn)太高，所以覆蓋距離遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于sub 6GHz的厘米波。

美國(guó)目前沒有厘米波頻點(diǎn)，只有毫米波。目前在5G上難以有所作為。美國(guó)正在計(jì)劃清理3.5GHz頻點(diǎn)，估計(jì)還要些時(shí)間。

七、6G對(duì)5G沒有威脅

事實(shí)上1G/2G/3G/4G/5G所有的指法指的只是地面移動(dòng)通信，6G的空中和大海都不屬于地面移動(dòng)通信范疇。6G可以改個(gè)名字叫空海通信。

衛(wèi)星通信因?yàn)闀r(shí)延、帶寬、能耗等問題，根本沒有辦法替代地面通信。

再說(shuō)下太赫茲。

老兵戴輝在20多年前，就是搞太赫茲的。這個(gè)頻點(diǎn)比毫米波又要高很多，在空氣中傳播距離極短，實(shí)際上也沒有辦法在陸地上使用。

太赫茲只適合作為星際通信使用。